(二郎上,云)小圣郎是也。在玉结连环寨,与那吒演习武艺,因带酒射破锁魔宝镜,不知走出那一洞妖魔,恐怕上帝得知,怎生是了。鬼力们看觑着,若有天神,报复我知道。(末扮天神上,云)小圣乃天神是也。为二郎神与那吒三太子演习武艺,一箭射破锁魔宝镜,走了金睛百眼鬼、九首牛魔罗王。小圣奉驱邪院主法旨,差小圣报知二郎神与那吒,擒拿两洞妖魔去。驾起祥云,直至西川,报知二郎,走一遭去。(唱)

【南吕】【一枝花】我亲奉着东华圣帝差,谨领着北极尊神令。驾祥云离帝阙,乘彩凤上天庭,怎敢消停?早来到北极西川郡。则为那玉帝行宣限的紧,二郎因当日酒饮了三巡,因此上惹起今朝祸根。

【梁州】则为那有胆量的那吒帅首,管待那无寻思的妙道真君。他平生武艺施逞尽。卖弄他神通广大,倚仗着筋力无伦。拽的弓开秋月,忽的箭去流星。谁想走了百眼金睛,那牛魔王死里逃生。他如今暗点下山鬼和那山精,俺如今准备下天兵和那地兵,则要你个二郎神千战千赢。符到,奉行。东华教玉帝敕如来命。怎敢道迟慢了半个时辰。今日个须当定罪名,怎敢道容情。

(云)来到也,报复去,听驱邪院主法旨。(鬼力报,云)报的上圣得知,有天神来到也。(二郎云)道有请。(见科)(二郎云)早知尊神来到,只合远接。接待不着,勿令见罪。(末唱)

【隔尾】小神厅上开敕令,二郎去阶前仔细听,你不合射透驱邪院锁魔镜。则你的罪名、罪名又不轻,你去那玉阙天庭将是非来整。

(云)驱邪院主法旨,为你射破锁魔宝镜。走了金睛百眼鬼、九首牛魔罗王,着你与那吒神,领本部神兵,擒拿两洞妖魔去。若拿住将功折罪;如拿不住,罚往天狱受罪。二郎听得了么?(二郎云)尊神,你但放心。原来走了这两洞妖魔,则今日擒拿他,走一遭去。量这孽畜,到的那里!(末唱)

【牧羊关】见如今如来怒,玉帝嗔,你罪过我待说一言难尽。为当日酒饮了三巡,今日里祸临着自身。你若是施谋略驱邪祟,显神力灭群精,恁时如来处饶了你那愆罚,恁时节玉皇行免你罪名。

(二郎云)尊神,想吾神神通广大,变化多般,我则今日与那吒神,领本部下神兵,擒获此业畜,走一遭去。(末唱)

【骂玉郎】我平生正直无私徇,你休怠慢莫消停,你索用心机打破他那迷魂阵。除免你那腹内愁,顿脱了眉上锁,释放了心头病。

【感皇恩】你须索舍死忘生,建立功勋。则要你显神通,施谋略,逞精神。(云)若拿不住呵!你(唱)告与那那吒太子,他可敢扫荡魔君,他也敢擒妖怪,拿孽畜,领天兵。

【采茶歌】若是您个二郎神,显英灵,威伏天下鬼神惊。灭尽妖晓那时分,恁时神鬼得安宁。

(二郎云)则今日亲率天兵,擒拿金睛百眼鬼、九首牛魔王,走一遭去。天神且自放心,我随后便擒将两洞妖魔来也。(末唱)

【尾声】则要你鞭敲金镫回军阵,统领天兵疾便行。降妖魔,须用功。敢相持,敢战争,将妖魔,便诛尽。三尖刀劈那厮脑门,斩妖剑将那厮粉骨碎分身。若拿住妖魔呵,那时节证了本。(下)

(二郎云)天神去了也。吾神与那吒同领本部下神兵,擒拿两洞妖魔,走一遭去。大小神兵,听吾神旨,三通鼓罢,拔寨起营。我也不用天兵神将,显神通变出本相。若拿住两洞妖魔,直献到九重天上,(下)

(牛魔王上,云)巨口獠牙显化身,呼风唤雨驾祥云。三界神祗闻吾怕,我是那变化多般牛魇神。吾神乃九首牛魔王是也,兄弟是金睛百眼鬼。因俺二神误犯天条,镇在锁魔镜里受罪,不想被二郎神射放锁魔镜,俺二人得出天狱,躲在黑风山黑风洞里。奈那吒无礼,他与二郎统领天兵,擒拿俺二人。量他到的那里?吾今日便点鬼兵,与那吒、二郎斗胆,走一遭去。锣鼓响喊杀连声,点鬼兵提备相征。显神通变出本相,直赶天玉阙天庭。(下)

(百眼鬼上,云)我做妖魔一百个眼,个个眼似亮灯盏。昨日害眼讨眼药,费了五十对青鱼胆。吾乃金睛百眼鬼是也。哥哥去了也,点手下鬼兵,与那吒斗胜,走一遭去。忙差鬼怪唤山精,狐兔猿鹤都点名。若把那吒活拿住,一人赏一个大烧饼。(下)