契丹,本鲜卑之种也,居辽泽之中,潢水之南。辽泽去榆关一千一百二十里,榆关去幽州七百一十四里。其地东南接海,东际辽河,西北包冷陉,北界松陉。山川东西三千里。地多松柳,泽饶蒲苇,其族本姓大贺氏,后分为八部:一曰旦利皆部,二曰乙室活部,三曰实活部,四曰纳尾部,五曰频没部,六曰内会鸡部,七曰集解部,八曰奚嗢部。管县四十一。每部有刺史,每县有令。酋长号契丹王。唐制,兼松漠府都督,幽州置松漠府长史一人监之。其后诸姓不常。唐会昌中,幽州节度使张仲武表其王屈戍,请赐印篆为“奉国契丹之印”。朝廷从之,其八族长皆号曰大人,称刺史,内推一人为王,建旗鼓以尊之。每三年,第其名以代之。唐末有邪律阿保机者,怙强好勇,不受诸族之代,吞侵邻部,兵力渐盛,尝与后唐太祖会盟于云中,结为兄弟。其后僭称帝号,以妻述律氏为皇后,燕人韩延徽为宰相,法令严明,诸部皆畏伏之。

梁开平元年四月,遣其首领袍笏梅老等来贡方物。至二年二月,其王安巴坚又遣使来贡良马。五月,又遣使解里贡细马十匹,金花鞍辔,貂鼠皮裘并冠;男口一,年十岁,名曰苏;女口一,年十一岁,名曰譬。其妻述律氏贡朝霞锦。前国王钦德并其大臣皆有贡献。太祖命司农卿浑特、右千牛卫将军郎公远充使,就本国宣谕。

三年闰八月,又遣首领葛禄来贡方物。太祖御文明殿,召葛禄等五十人张宴,赐金帛等有差。至五年四月,又遣使实柳梅老来朝贡。

后唐同光二年三月,阿保机率所部入寇新城。其年七月,又率兵东攻渤海国,至九月,为邻部室韦、女真、回鹘所侵。十二月,又入寇岚州。三年二月,复入寇幽州,为王师所败,俘其首领衢多等。其年五月,又遣使拽鹿孟等来贡方物。

四年正月,阿保机将复寇渤海国,又遣梅老鞋里以下三十七人贡马三十匹,诈修和好。天成元年七月,攻渤海国扶馀城,下之,命其长子突欲为国主,号东丹王。其月二十七日,阿保机得疾而死。第二子元帅太子德光嗣立。德光本名嚁屈之,慕中国之名,故改为德光。初阿保机有三子,长号人皇王,次号元帅太子,次曰安端少君。及阿保机死,其妻述律氏令第二子元帅太子德光句当兵马,令少子安图少君往渤海国代突欲,将立为嗣。而元帅太子素为部族所敬,又其母述律氏亦常钟爱,故因而立之,伪称天显元年。寻葬阿保机于西楼,〈番中地名。〉伪谥大圣皇帝。其年十月,遣使设骨馁来告哀,明宗辍其月十九日朝参以礼之。其月,伪平州守将,领幽州节度使卢文进率户口兵马车帐来降。至二年十一月,又遣使梅老等二十馀人朝贡,兼申和好之意。明宗命飞胜指挥使安念德赍锦绮绫罗及金花银器、宝装酒器等赐之。又赐其母述律氏绣被一张,并宝装璎珞。至三年正月,复入寇,陷平州而去。至其年五月,定州节度使王都叛命,潜相连构。其王德光遣首领秃馁率杂虏数千骑入定州。至七月,又遣首领惕懚率七千馀骑来援,寻为行营招讨使王晏球等逆战,破之,剿戮甚众,馀党复为幽州节度使赵德钧袭之,杀获殆尽,擒其首领惕懚等。其月,王晏球又获契丹绢书二封来进。明宗命宣示群臣,莫有识其文字者。契丹本无文记,唯刻木为信,汉人陷番者以隶书之半,就加增减,撰为胡书,同光之后,稍稍有之。其年八月,幽州部送所获番将惕懚以下六百馀人至京师,明宗皆赦之,选其尤壮健者立为契丹直,其首领皆赐姓吉。时言事者以为胡人悻戾,不可置于君侧。俄而有首领吉赵实自京遁归,夺船过河,至深州,捕获斩之。至其年闰八月,伪平州刺史张希崇来降。四年二月,定州行营招讨使王晏球擒秃馁等二千馀人献于阙下,悉命戮之。长兴元年十一月,契丹渤海国东丹王秃欲率番官四十馀人,马百匹,自登州泛海内附。明宗御文明殿召对,及其部曲,慰劳久之。赐以衣冠、金玉带、鞍马、锦彩、器物等。突欲进本国印三面,命宣示宰臣。其年十二月,中书门下奏:“契丹国东丹王突欲,远泛沧溟,来归皇化,请赐姓名,仍准番官入朝例安排。谨按四裔入朝番官,有怀德、怀化、归德、归化等将军、中郎将名号,又本朝赐新罗、渤海两番国王官,初自检校司空至太保,今突欲是阿保机之子,请比新罗、渤海王例施行。”敕:“渤海国王、人皇王突欲,契丹先收渤海国改为东丹,其突欲宜赐姓东丹,名慕华,授光禄大夫、检校太保、安东都护、兼御史大夫、上柱国、渤海郡开国公、食邑一千五百户、充怀化军节度、瑞、慎等州观察处置押番落等使。”〈二年九月,复赐姓李,名赞华。三年五月,授滑州节度,为废帝所杀。〉至二年,其契丹王母述律氏以其子突欲归国,遣使朝贡,明宗深慰纳之。至三年三月,礼宾使梁进德自契丹报聘回,称其王请放荝剌舍利还本国。〈荝剌亦定州所获番将也。〉又谓去年十二月十二日,其王帐前有大星昼陨,声若雷震。其月,又遣使铁葛罗卿进马三十匹,亦求荝剌归国故也。五月,铁葛罗卿回,明宗欲放荝剌等令归,大臣争之未决。会幽州节度使赵德钧上表论奏,及易州刺史杨檀皆言不可遣,其事乃止。仍遣荝骨舍利随其使归,不欲全阻其请也。其年七月,又遣使都督述禄进马三十匹。

清泰三年五月,晋高祖起义于太原。九月,官军集于城下,晋乃间道发使,召德光为援。是月,德光率部落五万馀骑至太原城下,寻败招讨使张敬德、杨光远之兵,降晋安大砦。

晋天福元年十一月,高祖践位,以德光有援助之力,歃血为盟,结为父子,仍约岁输绢十三万匹,割雁门以北及幽州所属县并隶番界。德光又率兵迓高祖于潞州。絷幽州节度使赵德钧并其子赵延寿而回。二年二月,德光遣使子解里、舍利梅老来聘。三年十月,又遣使来上尊号曰英武明义。晋高祖继命宰臣冯道、赵莹、刘昫等赍宝货珍币,岁时进贡不绝。德光亦遣名王以下来。至六年六月,镇州节度使安重荣执契丹使拽剌等,以轻骑掠幽州之南界。高祖累遣中使赍诏开谕,以契丹有助王之功,不欲负其宿约,而重荣奸险肆志,竟诛拽剌等,驰檄天下,言契丹之罪恶,与襄州节度使安从进连谋不轨。高祖命杜重威率兵讨之,至贝州宗城县相遇,重荣之众大败。至七年正月二日收复镇州,斩重荣首,漆之,送于契丹。至其年四月,高祖不豫。六月崩,少帝嗣立。八月,遣使郎五来致吊,兼献衣服鞍马等。至十月,又遣使大卿以下二十六人来聘,以高祖山陵有日致祭故也。至九年正月,德光遣赵延寿、赵延昭等率兵五万入寇贝州。少帝发兵屯守澶州。初,青州节度使杨光远构逆谋,乃缮治城隍,蓄聚刍粟,为跋扈之计。属岁不稔,饿殍相继,朝廷以廪帑虚竭,军用不给,仍发使郡县,括借民家资财斛斗,海内嗷嗷,不堪其命。光远遂以重利诱德光入寇,又以赵延寿等皆中原人士,常有思归之意,冀群雄盗国,晋祚不济,则大福在己。其月,德光自河间率诸部兵入犯甘陵,陷之,巡检使吴峦投井而死,河北大扰。少帝驻驆澶州,命宋州节度使高行周等将兵以御之。三月,德光自领部众十馀万来攻戚城,官军拒之而退。又以赵延寿行魏博节度使,改封魏王,以延寿门人高融为节度副使,统步奚及燕军数万营于南乐。四月,又陷德州、博州。其年十二月,德光又率众南下,攻围镇州诸邑,皆陷之。

开运二年二月,前锋至邢州,镇州节度使杜重威差人间道告急。少帝欲亲率大军渡河决战。乃命郓州节度使张从恩等将兵合诸将之师屯于邢州。时德光之众已及魏府,建牙于元氏,从恩等引军而退。其月,又陷祁州,刺史沈斌死之。至三月,德光退,杜重威等率兵攻契丹之泰州,下之。回及阳城,为德光精骑所围,诸将等决力死战,德光大败。至三年八月,契丹所部瀛州刺史伪言纳款,少帝复命杜重威等率大军迎降。至十一月,回及镇州之东垣渡,与番相遇。十二月六日,遣前锋夺桥,为番军所败,其月十日,杜重威等以军降于德光,命相州节度使张彦泽率汉骑二千先入京城。至明年正月一日,德光自将大军至京北。百僚素服班于野次,匍伏请罪,皆命释之。寻降授少帝检校太尉、负义侯,令挈其族及将相近臣等于契丹黄龙府安置。二月,德光降伪赦,改国号大辽,称会同十年,升镇州为中京,以燕王赵延寿为大丞相、中京留守。三月,德光自京率众北归,至四月十八日,死于栾城。其年五月,宣遗制,以永康王兀欲袭其伪位。〈永康王者,东丹王突欲之长子。〉兀欲自以犹子,不当嗣位,且不奉祖母之命,其诸部首领,素畏述律氏之酷法,复以阿保机死于渤海国,被杀者百人,今德光没于汉地,虑必获罪如前,同谋以其月二十一日领部族归国。述律氏拒于石桥,〈番中地名。〉其众悉降于兀欲。命送述律氏于阿保机明殿以幽之。〈阿保机陵寝谓之明殿。〉伪改会同十年为天禄元年,自称天授皇帝。

汉乾祐三年十一月,兀欲率骑数万南寇,陷邢州之内丘县、深州之饶阳县。

周广顺元年正月,太祖命左千牛卫将军朱宪往修和好,兀欲亦遣使袅骨支报命,献良马四匹。太祖复命尚书左丞田敏、供奉官蒋光遂衔命往聘。至其年四月,田敏等回,兀欲遣使实六献碧玉金镀银裹鞍辔,并马四十匹。其月,太祖又命左金吾将军姚汉英、右神武将军华光裔往使。至其年九月,兀欲为部下太宁王、〈伟王子。〉燕王述轧所杀。述律〈德光之子。〉勒所部兵诛太宁王、述轧。述律自立,号天顺皇帝,改名明,伪称应历元年。

显德元年春,太原刘崇将图南寇,述律使番将杨衮率虏骑万馀以助之。三月,世宗亲征,与崇战于潞州高平县之南原。崇军大败,番众弃甲而遁。二年三月,命许州节度使王彦超等筑垒于李晏口,与番兵数千骑战于安平县之南,败之。

党项羌,古析枝之地,汉西羌之别种,其地东至松州,西接叶护,南接舂桑、迷桑诸羌,北连吐谷浑,处山谷间,亘三千馀里。种有数姓,自为部落,一姓之中,复分为小部落。有细封氏、费听氏、析利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓拔氏,而拓跋氏最为强族。俗皆土著,居有栋宇,织毛罽以覆。之其人多寿,或至百五六十岁,不事生业,好为盗窃。前世或来朝贡,自唐宝应、贞元之后,皆率部族内附,居庆州号东山部落,居夏州者号平夏部落,会昌初,命三使以统之。〈在邠宁、延州界者,命侍御史崔君会主之。在夏州者,命侍御史李鄠主之,在灵武、麟、胜州者,命侍御史郑贺主之。〉

后唐同光二年二月,遣使朝贡。十二月,其首领簿备香来贡良马。

天成二年九月,河西羌项如连山等来朝贡,进马四十匹。 

四年四月敕:“沿边置场买马,不许蕃部至阙下。”自上御极以来,党项之众竞赴都下卖马,常赐食于禁廷,醉则连袂歌其土风。凡将到马无驽良,并云上进国家,虽约其价直以给之,然计其馆给赐赉,每年不下五六十万贯。大臣以为耗蠹中原,无甚于此。因降敕止之。虽有是命,竟不能行。其年九月,首领折遇明等来贡方物。十月,首领来有行来朝,进马四十匹。上御中兴殿阅所进马。枢密使安重诲奏曰:“吐浑、党项近日相次进马,皆给价直,对见之时,别赐缯帛,计其所费,不啻倍价。请止之。”上曰:“国家常苦马不足,每差纲收市,今番言自来,何费之有?外番朝贡,中国锡赐,朝廷常事,不可以止。”自此番部羊马,不绝于路。

长兴元年正月,其首领来朝贡,授万德怀化司戈。其年十二月,以党项折家族五颠都知兵马使折之正为检校尚书右仆射。簿备家族都督簿备撒罗检校工部尚书。 

二年正月,首领折七移等进驼马。其年十二月,又遣首领来献所夺得契丹旗号并马等。

三年正月,以西路党项部族劫掠使臣及外域进奉,命邠州节度使药彦稠、灵武节度使康福等率步骑七千往方渠镇已来讨其叛命者。其年二月,行营邠州节度使药彦稠等奏诛党项阿埋三族韦悉、褒勤、强赖、埋厮骨尾、屈悉保等七族七百馀人,又率兵自牛儿族入白鱼谷,追及背叛党项白马、虑家六旅,客户三族,获大首领连香李八萨王、都统悉那埋摩、侍御乞埋嵬悉逋等六人,兼党项二千馀人,获持马牛羊数千计。至晩,师还野次。其地无水,军士方渴,俄有风云自东而起,是夜初更降雪一尺,军中以为神助。上令告捷使史万山宣谕军中,所获牛羊等物,各令士卒自取,勿得收敛以进奉为名。

周广顺二年六月,以府州党项泥也六族防御使归化将军泥香王子、又泥也大首领拓拔山并为归德将军。

三年二月,庆州刺史郭彦钦奏党项野鸡族掠夺商旅,请出兵讨之。时彦钦黩货嗜其利,以州北野鸡族多羊马,作法扰之,番情犷悍,屡不从顺,乃诬奏之。太祖遣中使赍诏抚谕,部族既苦彦钦虐政,不时报命,遂诏邠州节度使折从阮合宁州刺史张建武进兵讨之。建武勇于立功,径趋野鸡族,追击杀数十百人。有喜王族、折思族、杀牛族,彼无猜贰,闻官军讨伐,竞来饷馈,官军利其财货,皆劫掠之。诸族乃相聚。官军至包山峻险之地,逆战败之,投崖谷死者甚众。折从阮保兵而退,太祖怒彦钦,勒归私第,左迁建武为率府率,命前解州刺史郑元昭为庆州刺史以招抚之。

于阗在京师西九千九百馀里,西南带葱岭,与婆罗门相接,去三千馀里。南与吐番接,西北至疏勒国二千馀里。国城之东有白玉河,西有绿玉河,次西有乌玉河,其源同出于昆冈山,去于阗西一千三百馀里。每岁至七八月小水之后,取玉于河,谓之捞玉。官取之后,方许私取,禁令甚严。地多蒲萄,醖而为酒,味极醇美。其俗好事祅神。唐贞观中,其王伏阇信来朝,复遣子入宿卫,其后亦时来朝贡。

晋天福三年九月,其王李圣文遣使马继荣进白玉、白毡、犛牛尾、红盐、郁金、硵砂、大鹏砂、玉装秋辔等物。其年十月,册圣天为大宝于阗国王。命供奉官张匡邺为国信使,仍授入朝使马继荣为镇国大将军、扶风郡开国公,食邑二千户,副使黄门将军、国子少监张载通试卫尉卿,监使殿头承旨、通事舍人吴顺规试将作少监。

汉乾祐元年五月,复遣使朝贡。六月,以入朝使王知铎为检校司空,副使张文达、判官秦元宝为检校左右仆射,监使刘行立检校兵部尚书。

突厥之始,前书载之备矣,自号可汗,犹古之单于,妻号可贺敦,犹古之阏氏也。子弟谓之特勒,别部领兵者皆谓之设,其大官屈律啜,次阿婆,次颉利法,次吐屯,次俟斤,并代居其官,而无员数。父兄死则子弟袭其位。北番之中,最为强盛,至唐室末为诸番所侵,部旅微弱,亦尝来朝贡。

后唐天成二年正月,其首领张慕晋朝贡。

长兴二年正月,其首领杜阿熟来朝贡。

晋天福六年七月,其首领遣使薛同海已下一十七人来朝贡。