第一节 平缅麓川的灭亡和缅甸建国
后印度半岛地方，地势的平坦，交通的便利，都以红河流域为最；湄公河和湄南河流域次之；而伊洛瓦底江上流，则地势颇为崎岖，所以开化的先后，也就因此而定。然而伊洛瓦底江上游的人民，实际上颇为强悍。所以到近世，缅甸和暹罗、安南，就并列为大国了。
明初，永昌以外，最大的土司，要推平缅、麓川。如今保山以西的潞江安抚司，腾冲以西的南甸、干崖、达，以及缅甸北境，伊洛瓦底江右岸的孟拱、孟养，左岸的八莫、孟密等，都是其地。其南，如今蛮得勒、阿瓦一带为缅甸，又其南为洞吾，又其南为古剌（如今的摆古——亦作白古）。其在普洱以南的为车里，车里以南为老挝，老挝以南为八百媳妇。观此，可知明代云南的疆域，实在包括伊洛瓦底江流域，和萨尔温河、湄公河上流。
平缅、麓川，在元代，本分为两个宣慰司。明太祖始命平缅酋思伦发，兼统麓川。后为部酋刀干孟所逐，逃到中国。太祖为发兵讨平干孟，乃得还。于是分其地：设孟养、木邦、孟定、潞江、干崖、大候、湾甸诸土司。伦发卒，子行发立。行发卒，弟任发立。想恢复旧境，就举兵犯边。公元1441年（英宗正统六年），命王骥、蒋贵将大兵讨之，任发逃入孟养，为缅人所执。子机发，仍据麓川为患。命王骥、蒋贵再出兵讨之。先是任发逃走时，明朝命木邦、缅甸，有能捉到他的，就把平缅、麓川的地方赏他。缅人既捉住任发，就想要求明朝给了他地方，才把任发献出来。明朝不曾答应。于是缅甸也帮着机发，列兵来拒。王骥、蒋贵把他打败。然而缅甸终不肯交出任发，而机发也仍旧据着孟养。公元1446年，缅人才把任发来献。公元1447年，再叫王骥带着十三万兵去攻机发，机发逃去（后来亦给缅甸捉住，景帝时候，把他送来，杀掉）。王骥兵才回来，部众又拥戴任发的小儿子，名字唤做禄的。王骥晓得麓川毕竟不能用兵力打定，就和他立约，许他居住孟养；而立石于金沙江，说“石烂江枯，尔乃得渡”，遂班师。这一役，明朝连出了三次大兵，其结果，反默认把金沙江以外弃掉，真是天大的笑话。然而思氏给明朝屡次大举，一种恢复统一的运动，始终没有能成功。伊洛瓦底江流域统一之业，就让给缅甸了（伊洛瓦底江流域的民族，本来很为强悍。平缅、麓川，地最大，又最近边。太祖乘机把他分裂，似乎不是无意的）。缅甸地方，当明初，本分设缅中（洪武二十七年）、缅甸（永乐元年）两宣慰司。宣宗以后，入贡的只有缅甸，而缅中遂不复见。思任发、思机发两代，都给缅甸人擒献，所以思氏怨恨缅甸。嘉靖中，思禄的儿子思伦，和木邦、孟密攻破缅甸。把他的酋长莽纪瑞杀掉，莽纪瑞的儿子，名唤莽瑞体；他的母亲，是洞吾酋长的女儿，就逃到洞吾。洞吾酋长，把他养做儿子。于是莽瑞体就承袭了洞吾的基业。这时候，葡萄牙人初来东洋，莽瑞体雇他做兵，把古剌灭掉。孟密、木邦、潞江、陇川（宣抚司，王骥所立）、干崖诸土司，次第归附。于是平缅、麓川旧地，殆悉为所并。只剩一个孟养，瑞体发大兵攻之，思氏的酋长名字唤做个的走死，思氏遂亡。公元1529年（嘉靖八年），莽瑞体卒，子应里袭。公元1531年，入侵。明将刘健、邓子龙大破之。公元1532年四月，出兵直抵阿瓦（先是江西人岳凤，在陇川经商。陇川宣抚使多士宁，用为记室，而且妻之以妹。岳凤反和莽瑞体相结，杀多士宁而据其位。莽瑞体的跋扈，有许多是岳凤所教。这一次，把岳凤杀掉），定陇川而归。于是暹罗乘势攻击缅甸，莽应里的儿子机挝，就为暹罗所杀。缅甸国势骤衰，明朝的西南边，就无复边患。然而附近缅甸诸部，依然依附着他。缅甸建国的规模，到此就确立了。
第二节 清朝和缅甸的交涉
明桂王逃奔缅甸的时候，缅甸酋长，名唤布达剌（莽瑞体的曾孙），把他迎接到国里；合了诸土司的兵，共拒清朝。清兵沿伊洛瓦底江而下，直逼阿瓦。这时候，葡萄牙人，侨寓阿瓦的颇多，都帮着缅甸人守御。清兵不能攻破，只得退还。而缅甸人怕清兵再来，都抱怨布达剌。布达剌的兄弟怕刺都木，趁势把布达剌杀掉，窃据王位。就把明桂王执送吴三桂。缅甸从此以后，内乱相继。古剌乘机自立。公元1686年（康熙二十五年），借荷兰人之助，攻破阿瓦，把缅甸酋长底布里杀掉，遂并缅甸全境。乾隆初，有一个人，唤做麻哈祖的，起而恢复故国，乘势灭掉古剌。公元1754年，缅甸酋长莽达剌，又为锡箔江夷族所杀，木梳土司雍籍牙，起而平定其乱。取阿瓦，灭古剌。雍籍牙的儿子孟驳，又吞并了阿剌干，攻灭了剌罗，国势又蒸蒸日上了。从缅甸强盛以来，澜沧江以外诸土司，几于尽为所并。清初，云南边外，只靠着茂隆、桂家两个银厂做屏蔽（茂隆银厂，在普洱边外，属大山土司。桂家是明桂王的遗民，所经营的银厂，名唤波龙。两厂所聚的人，都有好几万）。公元1760年，茂隆厂主吴尚贤，为云南官吏所诛。厂众都散。不多时，桂家亦为缅甸所灭。公元1765年，缅遂侵沿边土司。官军三路皆败。诏罢总督吴藻，代以杨应琚。应琚到了云南，刚好缅甸兵退去。就张皇说缅甸可取，其实毫无方略。公元1767年、公元1768年两年，和缅甸相持，屡次败北。诏代以明瑞，和参赞大臣额勒登额，分兵两路进讨。额勒登额顿兵不进，明瑞败死。诏磔额勒登额，以傅恒为经略，阿桂、阿里衮为副将军。更调索伦、吉林兵，健锐火器营，和广东水师。公元1769年，陆军夹着澜沧江，水师则在江中，顺流而下，三路皆捷。然而走到老官屯（在孟养南边），经略已因水土不服，害病。攻打老官屯，又不能破。只得因缅人请和，许之而还，缅甸人明知清朝无能为，竟就不来朝贡，清朝也拿他无可如何。后来暹罗郑氏复国，缅兵屡为所败（缅人徙都蛮得勒）。公元1786年，郑华又受封于中国。缅甸才惧而请和，诏封其酋孟云为缅甸国王（孟驳卒，子赘角牙立。孟驳弟孟鲁，弑而代之。国人又杀孟鲁，而立雍籍牙少子孟云）。
第三节 黎莫新旧阮的纷争和清朝讨伐新阮
安南黎氏的建国，已见前一章。公元1527年（嘉靖六年），黎氏为其臣莫登庸所篡。后来明朝前去诘问，莫登庸急了，只得入镇南关，“囚首徒跣，请举国为内臣”。于是明朝赦其罪，削去国号，把他的地方，建立一个都统使司，而以莫登庸为使（公元1539年）。
黎氏之亡，遗臣阮淦，立其后于老挝，是为安南庄宗。公元1533年，复入两都。自是安南之地，黎、莫二氏并立。公元1592年，安南世宗入东京，灭莫氏。明朝说莫氏是中国的“内臣”，仍立其后于高平，而且要讨伐安南。安南大惧，世宗只得也仿照莫登庸的办法，入关受都统使之职，明朝才算罢休。公元1666年（康熙五年），清朝册封黎氏为安南国王，而高平莫氏，亦仍受都统使之职。公元1674年，安南乘三藩之乱，清朝顾不到南边，把莫氏灭掉。请两贡并进，许之，一场对中国的外交，也总算了结。
先是安南庄宗复立之后，以婿郑检为太师。而阮淦子潢，因和郑氏不协，南镇顺化。自是郑氏世执政权。世宗死后，郑检的儿子松，废掉太子，而立其弟敬宗（公元1599年，明万历二十七年）。阮潢举兵讨之，不克。就自立为广南王。自此广南对于安南，不过名义上称臣，实际则完全独立。广南的立国，以西贡为重镇（因其濒湄南河下流，最富饶）。乾隆时，阮潢的八世孙福屿，置副王以镇之。后来福屿杀其长子，而传位于次子福顺。西贡家族阮文岳、文惠、文虑弟兄三人，借此起兵。攻破顺化，福顺走死。而这时候，郑松的五世孙郑森，恰好也废其嫡子栋，而立庶子干为后。郑森卒，栋仍废干而自立。郑干就遣使乞师于新阮。公元1711年，阮文惠入东京，郑栋自杀。文惠留其将贡整守东京，自还西贡，而贡整又想扶黎拒阮。文惠还兵把他攻杀，安南末主维祁遁去。其臣阮辉宿，保护着他的妻子，逃到广西（公元1712年）。事闻，高宗命两广总督孙士毅出兵。公元1712年十月，士毅和提督许世亨出镇南关。十一月，到富良江。杀败了安南的守兵，遂入东京。黎维祁出谢。士毅承制，封为安南国王。这时候，孙士毅十分得意。听了阮文惠来降的假话，想把他捉回来，算做功劳。不肯退兵，又不仔细提防。1713年正月初一日，就为阮文惠所袭，许世亨战死。兵士回来的，不到一半。高宗大怒，再命福康安出兵，恰好阮文惠也怕中国再举，遣人乞降。高宗就掩耳盗铃地许了他，而把黎维祁编入旗籍。
第四节 暹罗的建国
暹罗，隋以前称为赤土（第二篇第十四章第五节）。后来分为暹和罗斛两国。暹国事实无考。罗斛王孛罗隆亚，以公元640年建国（唐太宗贞观十四年。暹罗人现在用这一年纪元）。是为暹罗第一朝。后来史乘阙略，事迹也无甚可考。公元1364年（元顺帝至正六年），罗斛王参烈勃罗达怡菩提，把暹国合并，号为暹罗斛国，定都于今犹地亚。参烈勃罗达怡菩提卒，子参烈昭毗牙立，为伯父参罗多罗禄所篡。入贡于明，明太祖封为暹罗国王。从此遵中国之命，以暹罗为国名。莽瑞体强盛的时候，把暹罗攻破，暹罗王自己吊死，太子给莽瑞体掳去而第一朝亡。公元1603年（明神宗万历三十一年），有一个名唤孛罗逊昙的，又据地自立。是为第二朝。暹罗之制，常立正副两王；王位或传弟兄，或于诸子中任意择立一个，以致常启纷争。明熹宗时，日本人山田长政，流寓暹罗。暹罗王用他做将，攻破六昆（就是现在的六昆，当时是独立的），又打破缅甸和吕宋来侵犯的兵，就用他做宰相。长政劝王定立储之法，颇想图个长治久安。而长政行政大严，国人不悦。起兵废王，长政亦兵败而死。有一个唤做扶拉约扶拉参的，定乱自立。是为第三朝。第三朝建立之后，四十多年，而为缅甸孟驳所灭。缅人征税甚苛，暹人又群起反抗。第三朝的宰相郑昭，原是中国潮州人，以公元1778年（乾隆四十三年），复国自立。是为第四朝。旋为前王余党所弑。华策格里，本来是暹罗人。郑昭早年，把他收做干儿子，后来又把女儿嫁给他。这时候，正用兵柬埔寨，还兵定乱自立，公元1786年，入贡，受封于中国。其表文自称郑华，大约是袭前王的姓，而以自己名字译音的第一字做名字的。这就是现在暹罗王朝的祖宗。