吴杨氏的建国及其消亡 唐昭宗乾宁三年（公元896年），杨行密全有淮南之地。
乾宁四年，兖州节度使朱瑾留大将康怀贞守兖州。朱温“遣葛从周将兵袭兖州，汴兵奄至”，康怀贞降，兖州失守。朱瑾只得率兖州军民渡淮，投奔杨行密。“淮南旧善水战，不知骑射，及得河东、兖、郓兵，军声大振。”（《资治通鉴》唐昭宗乾宁四年）
朱温“既得兖、郓，甲兵益盛，乃大举击杨行密，遣庞师古以徐、宿、宋、滑之兵七万壁清口（泗水入淮之口，今江苏淮阴西），将趋扬州；葛从周以兖、郓、曹、濮之兵壁安丰（今安徽寿县南），将趋寿州（今安徽寿县）”；朱温“自将屯宿州（今安徽宿州），淮南震恐”。“杨行密与朱瑾将兵三万拒汴军于楚州（治山阳，今江苏淮安），别将张训自涟水（今江苏涟水）引兵会之，行密以为前锋。庞师古营于清口，或曰：‘营地污下，不可久处。’不听。师古恃众轻敌，居常弈棋。朱瑾壅淮上流”，又“将五千骑潜渡淮，用汴人旗帜，自北来，趣其中军，张训逾栅而入，士卒苍黄拒战，淮水大至，汴军骇乱。行密引大军济淮，与瑾等夹攻之，汴军大败，斩师古及将士首万余级，余众皆溃。葛从周营于寿州西北”，“闻师古败，奔还”。于淠水（今淠河）半济，“淮南兵击之，杀溺殆尽”，诸军“济淮，凡四日不食，会大雪，汴卒缘道冻馁死，还者不满千人”。“行密由是遂保据江、淮之间”，朱温“不能与之争”（《资治通鉴》唐昭宗乾宁四年）。
唐昭宗景福元年（公元892年），杨行密始任淮南节度使，当时宣州（治宣城，今安徽宣城）节度留后田和润州刺史安仁义，都是杨行密所亲信的大将。景福二年，升州（治江宁，今江苏南京）刺史张雄病死，由冯弘铎继任升州刺史。昭宗天复二年（公元902年），宁国节度使（镇宣州）田造战舰，出击冯弘铎（时为武宁节度使，镇江宁），会战于曷山（今芜湖南四十余里），冯弘铎大败，逃奔杨行密，杨行密署冯弘铎为淮南节度副使，从此升州并入杨行密的版图。
田为宁国节度使以后，天复二年，吴越钱氏的中军武勇右都指挥使徐绾、武勇左都指挥使许再思（他们原来是孙儒的部下，孙儒失败，孙儒的士卒逃奔浙西，钱爱其骁悍，以为中军，号武勇都）谋反，杭州大乱。钱怕田出兵援助徐绾、许再思，命大将顾全武出使杨行密，并以子钱传为质于杨行密，杨行密以女妻传，并答应把田召回。田从杭州撤军时，也要钱以一子为质，钱以次子传为质于田，以女妻传。
天复三年（公元903年），宁国节度使（镇宣州）田联合润州（治丹徒，今江苏镇江）团练使安仁义举兵反对杨行密，并遣使至寿州（治安徽寿县）约寿州刺史朱延寿共图行密。“行密夫人，朱延寿之姊也”。延寿“阴与田通谋”，“谋颇泄。杨行密诈为目疾，对延寿使者多错乱所见（见甲以为乙，见犬以为猫），或触柱仆地。谓夫人曰：‘吾不幸失明，诸子皆幼，军府事当悉以授三舅。’夫人屡以书报延寿，行密又自遣〔使〕召之”，“延寿至广陵，行密迎及寝门，执而杀之”（《资治通鉴》唐昭宗天复三年）。杨行密又命大将李神福自鄂州（治江夏，今湖北武汉）乘战舰东下，连败田水师于皖口（皖水入江之口，今安徽安庆西），将水军逆战，李神福“临江坚壁不战，遣使告行密，请发步兵断其归路”。行密遣部将台将兵击。“田闻台将至，自将步骑逆战，留其将郭行以精兵二万”，“屯芜湖，以拒李神福”。台连败田，进围宣州。田出城作战被杀。不久，杨行密又攻陷润州，杀安仁义，宣、歙、升、润诸州，又完全为杨行密所控制。
唐昭宗天复二年（公元902年）十月，杨行密被封为吴王，承制封拜。唐天二年（公元905年），杨行密病死，年五十四，子杨渥继位为淮南节度使，东南诸道行营都统、弘农郡王。
天三年，杨渥遣将攻拔洪州（今江西南昌），自兼镇南节度使（镇洪州）。杨渥取得江西之后，“骄侈益甚”，“将佐皆不自安”。“渥居丧，昼夜酣饮作乐，燃十围之烛以击球，一烛费钱数万。或单骑出游，从者奔走道路，不知所之。左右牙指挥使张颢、徐温泣谏，渥怒曰：‘汝谓我不才，何不杀我自为之！’二人惧。渥选壮士，号‘东院马军’，广署亲信为将吏，所署者恃势骄横，陵蔑勋旧”。颢、温潜谋杀渥。“渥父行密之世，有亲军数千营于牙城之内，渥迁出于外，以其地为射场，颢、温由是无所惮。渥之镇宣州也，命指挥使朱思、范思从、陈将亲兵三千；及嗣位，召归广陵。颢、温使三将”“戍洪州，诬以谋叛，命别将陈往诛之”。“渥闻三将死，益忌颢、温，欲诛之”。一日，“渥晨视事，颢、温帅牙兵二百，露刃直入庭中，渥曰：‘尔果欲杀我邪？’对曰：‘非敢然也，欲诛王左右乱政者耳！’因数渥亲信十余人之罪，曳下，以铁击杀之，谓之‘兵谏’。诸将不与之同者，颢、温稍以法诛之，于是军政悉归二人，渥不能制”（《资治通鉴》后梁开平元年）。
后梁开平二年（公元908年）五月，张颢遣其党纪祥等杀杨渥于寝室，诈云暴薨。年二十三。张颢“集将吏于府庭，夹道及庭中、堂上各列白刃，令诸将悉去卫从然后入。颢厉声问曰：‘嗣王已薨，军府谁当主之？’三问，莫应，颢气色益怒。幕僚严可求前密启曰：‘军府至大，四境多虞，非公主之不可，然今日则恐太速。’颢曰：‘何谓速也？’可求曰：‘刘威（在庐州）、陶雅（在歙州）、李遇（在宣州）、李简（在常州），皆先王之等夷，公今自立，此曹肯为公下乎？不若立幼主辅之，诸将孰敢不从。’颢默然”。于是拥立杨渥次弟杨隆演为淮南节度留后、东面诸道行营都统。“颢以徐温为浙西观察使，镇润州（治丹徒，今江苏镇江）。严可求说温曰：‘公舍牙兵而出外藩，颢必以弑君之罪归公。’温惊曰：‘然则奈何？’可求曰：‘颢刚愎而暗于事，公能见听，请为公图之。’”时淮南行军“副使李承嗣参预军府之政”，可求往说承嗣，承嗣深然之，可求又说动张颢取消温出外藩之令。“温与可求谋诛颢，可求曰：‘非钟泰章不可。’”“温使亲将翟虔告之。泰章闻之喜，密结壮士三十人”，清旦，“直入，斩颢于牙堂，并其亲近。温始暴颢弑君之罪，（车裂）纪祥等于市”。“隆演以温为左、右牙都指挥使，军府事咸取决焉”（《资治通鉴》后梁太祖开平二年）。
徐温“性沉毅，自奉简俭，虽不知书，使人读狱讼之辞而决之，皆中情理。先是，张颢用事，刑罚酷滥，纵亲兵剽夺市里。温谓严可求曰：‘大事已定，吾与公辈当力行善政，使人解衣而寝耳。’乃立法度，禁强暴，举大纲，军民安之。温以军旅委严可求，以财赋委支计官骆知祥，皆称其职，淮南谓之‘严、骆’”（《资治通鉴》后梁太祖开平二年）。
后梁开平二年（公元908年），淮南将吏推杨隆演为淮南节度使、东面诸道行营都统、弘农王。淮南的政权，实际都操在徐温手中，杨隆演不过是傀儡而已。
徐温“以金陵形胜，战舰所聚，乃自以淮南行军副使领升州（治江宁，今江苏南京）刺史，留广陵（今江苏扬州），以其假子元从指挥使知诰为升州防遏兼楼船副使，往治之”（《资治通鉴》后梁太祖开平三年）。初，杨行密“掠得徐州人李氏之子，生八年矣，行密养以为子，行密长子渥憎之。行密谓其将徐温曰：‘此儿质状性识，颇异于人，吾度渥必不能容，今赐汝为子。’温名之曰知诰”。知诰长，“喜书善射，识度英伟。行密常谓温曰：‘知诰俊杰，诸将子皆不及也。’”（《资治通鉴》唐昭宗乾宁二年）这个徐知诰，后来复姓李，改名昪，就是南唐的开国皇帝，庙号烈祖。
后梁开平三年（公元909年），抚州（治临川，今江西抚州）刺史危全讽联结袁州（治宜春，今江西宜春）刺史彭彦章、吉州（治庐陵，今江西吉安）刺史彭、信州（治上饶，今江西上饶）刺史危仔倡，号十万人，争夺洪州（治豫章，今江西南昌）。全讽屯兵象牙潭（今江西金溪县东北），淮南大将周本疾趣象牙潭，大败危全讽之军，生擒全讽，“于是江西之地尽入于杨氏”（《资治通鉴》后梁太祖开平三年）。
后梁乾化二年（公元912年），徐温取宣州，执李遇，以养子徐知诰为升州（治江宁，今江苏南京）刺史。“时诸州长吏多武夫，专以军旅为务。不恤民事；知诰在升州，独选用廉吏，修明政教，招延四方士大夫，倾家赀无所爱。”（《资治通鉴》后梁太祖乾化二年）淮南将吏推嗣吴王杨隆演为太师、吴王，以徐温领镇海节度使、淮南行军司马。徐温团结淮南旧将刘威、陶雅，“待之甚恭”，“雅等悦服”，徐温的政治地位也更加巩固起来。
后梁贞明三年（公元917年），徐温把镇海节度使的治所由润州（今镇江）移到升州（今南京），让养子徐知诰改镇润州，而把广陵的一切政治权力交给徐知训负责。徐知训是徐温的亲生儿子，为人“骄倨淫暴”，平日“狎侮吴王，无复君臣之礼。尝与王为优，自为参军，使王为苍鹘（僮奴），总角弊衣执帽以从。又尝泛舟浊河，王先起，知训以弹弹之。又尝赏花于禅智寺，知训使酒悖慢，王惧而泣，四座股栗。左右扶王登舟，知训乘轻舟逐之，不及，以铁檛杀王亲吏。将佐无敢言者，父温皆不之知”。后梁贞明四年（公元918年）六月，前兖州节度使朱瑾杀徐知训，徐温部下阖门讨瑾，瑾自杀。徐知诰在润州（今镇江）闻朱瑾杀徐知训，即日引兵渡江，接管政权，徐温就命徐知诰代徐知训执政。以后徐温一度回到广陵，不久又“还镇金陵，总吴朝大纲，自余庶政，皆决于知诰。知诰悉反知训所为，事吴王尽恭，接士大夫以谦，御众以宽，约身以俭。以吴王之命，悉蠲天十三年（后梁贞明二年，即公元916年）以前逋税，余俟丰年乃输之（谓天十四年逋租）。求贤才，纳规谏，除奸猾，杜请托。于是士民翕然归心，虽宿将悍夫，无不悦服。先是，吴有丁口钱，又计亩输钱，钱重物轻，民甚苦之”。徐知诰“以为‘钱非耕桑所得，今使民输钱，是教民弃本逐末也。请蠲丁口钱，自余税悉输谷帛，绢匹直千钱者当税三千。’”“由是江、淮间旷土尽辟，桑柘满野，国以富强。”（《资治通鉴》后梁均王贞明四年）
梁贞明五年四月，徐温请杨隆演为吴国王，隆演以徐温为大丞相、都督中外诸军事、诸道都统、东海郡王，以徐知诰为左仆射、参政事兼知内外诸军事。
后梁贞明六年，杨隆演病卒，年二十四。徐温立隆演弟溥为吴王。后唐天成二年（公元927年）十一月，吴王杨溥即皇帝位，追尊父杨行密为武皇帝，庙号太祖，兄杨渥为景皇帝，庙号烈祖，杨隆演为宣皇帝，庙号高祖。
后唐天成二年十月，吴大丞相徐温病卒，年六十六。温子知询仍归金陵，温养子知诰仍在广陵秉吴政。徐知询“自以握兵据上流，意轻徐知诰，数与知诰争权，内相猜忌”。后唐天成四年（公元929年）十一月，知询入朝广陵，知诰留知询，不遣返金陵，“知诰自是始专吴政”（《资治通鉴》后唐明宗天成二年、四年）。
后唐长兴二年（公元931年），“吴中书令徐知诰表称辅政岁久，请归老金陵；乃以知诰为镇海（今南京）、宁国（今安徽宣城）节度使，镇金陵，余官如故，总录朝政，如徐温故事。以其子兵部尚书、参政事景通（即后来的南唐元宗）为司徒、同平章事，知中外左右诸军事，留江都（今扬州）辅政”（《资治通鉴》后唐明宗长兴二年）。后唐长兴四年，“宋齐丘劝徐知诰徙吴主都金陵，知诰乃营宫城于金陵”（《资治通鉴》后唐明宗长兴四年）。后唐清泰元年（公元934年），“徐知诰别治私第于金陵”，知诰“迁居私第，虚府舍以待吴主”。“吴人多不欲迁都者，都押牙周宗言于徐知诰曰：‘主上西迁，公复须东行，不惟劳费甚大，且违众心。’”“吴主遣宋齐丘如金陵，谕知诰罢迁都。先是，知诰久有传禅之志，以吴主无失德，恐众心不悦，欲待嗣君，宋齐丘亦以为然。一旦，知诰临镜镊白髭，叹曰：‘国家安而吾老矣，奈何！’周宗知其意，请如江都，微以传禅讽吴主，且告齐丘。齐丘以宗先己，心疾之，遣使驰诣金陵，手书切谏，以为天时人事未可，知诰愕然。后数日，齐丘至，请斩宗以谢吴主，乃黜宗为池州副使。久之，节度副使李建勋、行军司马徐等屡陈知诰功业，宜早从民望，召宗复为都押牙。知诰由是疏齐丘。”（《资治通鉴》后唐潞王清泰元年）
后唐清泰二年（公元935年），吴加中书令徐知诰太师、大元帅，进封齐王。后晋天福元年（公元936年），“吴主诏齐王知诰置百官，以金陵府为西都”。后晋天福二年，吴主禅位于徐知诰，知诰即皇帝位于金陵，史称南唐。
吴让皇杨溥退位后，徙居润州丹阳宫，后晋天福三年（公元938年），以幽死，年三十八。后晋天福七年，南唐主李昪（即徐知诰）迁杨氏子孙居海陵（今江苏泰州市），“严兵守之，绝不通人，久而男女自为匹偶”（《新五代史·吴世家》）。
后周显德三年（公元956年），南唐失去淮南，南“唐主遣园苑使尹延范如泰州，迁吴让皇之族于润州，延范以道路艰难，恐杨氏为变，尽杀其男子六十人”（《资治通鉴》后周世宗显德三年）。杨氏遂绝。
自唐大顺二年（公元891年），杨行密始有淮南之地，至后晋天福二年杨溥退位，凡传四主，四十七年而亡。
南唐李氏的建国及其灭亡 南唐主李昪，是徐温的养子，上面已经讲到过了。
徐温，海州朐山（今江苏连云港西）人，少以贩盐为业，后隶杨行密帐下，和刘威、陶雅之徒，号三十六英雄。行密死后，徐温拥立杨渥。渥被杀，徐温又拥立杨隆演，遂擅吴政。温病死，政权落入温养子徐知诰手中。知诰称帝后，为了以唐正统作号召，复姓李氏，改名曰，是谓南唐烈祖。尊徐温为义祖，表示不忘义父养育之恩，自己又伪造世系，说是唐玄宗第六子永王之后。
南唐主李即位之后，“江淮比年丰稔，兵食有余，群臣争言‘陛下中兴，今北方多难，宜出兵恢复旧疆’。唐主曰：‘吾少长军旅，见兵之为民害深矣，不忍复言。使彼民安，则吾民亦安矣，又何求焉。’”（《资治通鉴》后晋高祖天福六年）。
后晋天福七年（公元942年），“吴越国火，焚其宫室、府库，甲兵皆尽，群臣请乘其弊攻之，不许，遣使吊问，厚赒其乏。钱氏自吴时（杨氏）素为敌国，见天下乱久，常厌用兵，及将篡国，先与钱氏约和，归其所执将士，钱氏亦归吴败将，遂通好不绝。客冯延巳好论兵，大言，尝诮曰：‘田舍翁安能成大事！’而志在守吴旧地而已，无复经营之略也。然吴人亦赖以休息”（《新五代史·南唐世家》）。
南唐主“性节俭，常蹑蒲屦，盥頮用铁盎，暑则寝于青葛帷，左右使令惟老丑宫人，服饰粗略。死国事者，皆给禄三年。分遣使者按行民田，以肥瘠定其税，民间称其平允。自是江淮调兵兴役及他赋敛，皆以税钱为率”（《资治通鉴》后晋高祖天福六年）。
后晋天福八年（公元943年），唐主疽发于背，谓齐王“曰：‘吾饵金石，始欲益寿，乃更伤生，汝宜戒之。’”（《资治通鉴》后晋齐王天福八年）卒年五十六。子嗣位，是为元宗。
自徐知诰（即李，南唐烈祖）相吴，“禁压良为贱（买良人子女为奴婢），令买奴婢者通官作券。冯延巳及弟礼部员外郎延鲁，俱在元帅府，草遗诏听民卖男女，意欲自买姬妾，萧俨驳曰：‘此必延巳等所为，非大行（自汉以行，天子初死，梓宫在殡，称大行皇帝）之命也。昔延鲁为东都（江都）判官，已有此请，先帝访臣，臣对曰：“陛下昔为吴相，民有鬻男女者，为出府金，赎而归之，故远近归心。今即位而反之，使贫人之子为富人厮役，可乎？”先帝以为然……先帝斜封延鲁章，抹三笔，持入宫。请求诸宫中，必尚在。’齐王命取先帝时留中章奏千余道，皆斜封一抹，果得延鲁疏。然以遗诏已行，竟不之改”（《资治通鉴》后晋齐王天福八年）。
冯延巳、延鲁、魏岑、陈觉、查文徽，党附宋齐丘，“更相汲引，侵蠹政事，唐人谓觉等为五鬼”。“延鲁自礼部员外郎迁中书舍人、勤政殿学士”。又以岑及文徽皆为枢密副使（《资治通鉴》后晋齐王天福八年）。
后晋开运三年（公元946年），南唐出兵取建州（治建安，今福建建瓯）。开运三年，陈觉、冯延鲁又矫用南唐主命进攻福州，吴越钱氏发水军自海道救福州，大败唐军，南唐兵士死者二万余人，“委弃军资器械数十万，府库为之耗竭”（《资治通鉴》后汉高祖天福十二年）。唐主以陈觉、冯延鲁矫诏败军，议斩二人以谢中外，由于宋齐丘为他二人说情，还是赦而不杀。当南唐福州失利的时候，正是契丹入主中原的时候，由于南唐精兵都用在江西、福建一带，无法把兵锋转而北向，把收复中原的最好机会，白白放过了。
后周郭威称帝，后汉主刘知远同母弟慕容彦超不肯臣周，据兖州抗周，并求援于南唐，南唐主“发兵五千，军于下邳（今安徽睢宁西北），以援彦超，闻周兵将至，退屯沭阳”（今江苏沭阳）。后周“大破唐兵，杀溺死者千余人，获其将燕敬权”。郭威释燕敬权归南唐，南“唐之言事者犹献取中原之策，中书舍人韩熙载曰：‘郭氏有国虽浅，为治已固，我兵轻动，必有害无益’”（《资治通鉴》后周太祖广顺二年）。
南唐主李“好文学，故〔韩〕熙载与冯延巳、延鲁、江文蔚、潘佑、徐铉之徒皆至美官”。“当时唐之文雅，于诸国为盛，然未尝设科举，多因上书言事拜官，至是，始命翰林学士江文蔚知贡举，进士庐陵（今江西吉安）王克贞等三人及第。唐主问文蔚：‘卿取士何如前朝？’对曰：‘前朝公举、私谒相半，臣专任至公耳！’唐主悦。”“时执政皆不由科第，相与沮毁，竟罢贡举。”（《资治通鉴》后周太祖广顺二年）
周世宗于显德三年（公元956年），对南唐用兵，显德四年，再次亲征，到了显德五年，淮南之地尽为后周所得。同年，南唐主李下令去帝号，称南唐国主，凡天子仪制皆有降损，去年号，用周正朔。“初，冯延巳以取中原之策说唐主，由是有宠。延巳尝笑烈祖（李）戢兵为龌龊，曰：‘安陆（晋高祖天福五年李承裕安州之败事）所丧才数千兵，为之辍食咨嗟者旬日，此田舍翁识量耳，安足与成大事。岂如今上暴师数万于外，而击球宴乐无异平日，真英主也。’延巳与其党谈论，常以天下为己任，更相唱和。翰林学士常梦锡屡言延巳等浮诞不可信，唐主不听。梦锡曰：‘奸言似忠，陛下不悟，国必亡矣！’及臣服于周，延巳之党相与言，有谓周为大朝者，梦锡大笑曰：‘诸君常欲致君尧舜，何意今日自为小朝邪！’众默然。”（《资治通鉴》后周世宗显德五年）
“唐主以金陵去周境才隔一水，洪州险固居上流，集群臣议徙都之”，“乃命经营豫章（今江西南昌市）为都城之制”（《资治通鉴》后周世宗显德六年）。不久，就更命洪州为南昌府，号曰南都。宋建隆二年（公元961年），南唐主迁都南昌，留太子从嘉（即后主）于金陵。“南唐主至南昌，城邑迫隘，宫府营廨，十不容一二”。“群臣日夜思归，南唐主北望金陵，郁郁不乐。”（《续资治通鉴》宋太祖建隆二年）六月，南唐元宗卒于南昌，年四十六。丧归金陵，太子从嘉即位，改名煜。
煜字重光，元宗第六子，五兄皆早死，故煜得立。“善属文，工书画”（《新五代史·南唐世家》）。《清异录》称：“后主善书，作颤笔，曲之状，遒劲如寒松霜竹，谓之金错刀。”知音律。
南唐建国之初，有屯田使，至是“罢诸路屯田使，委所属令佐与常赋俱征，随所租入，十分锡一，谓之率分，以为禄廪；诸朱胶牙税视是”（《十国春秋》）。
宋乾德二年（公元964年）三月，始行铁钱。陶岳《货志录》曰：“韩熙载请以铁为钱，其钱之大小，一如开元通宝，文亦如之，徐铉篆其文。比于旧钱稍大，而轮郭深阔。既而铁钱大行，公私便之。”“每十钱，以铁钱六权铜钱四而行，逮民间止用铁钱，遂藏铜钱靳弗出，末年铜钱一直铁钱十，比国亡，诸郡所积铜钱累六十七万缗”（《十国春秋》）。
南唐后酷信佛法，中书舍人张每见辄谈法，当时大臣亦多蔬食持戒以奉佛。宋开宝二年（公元969年），“普度诸郡僧”。开宝三年，“命境内崇修佛寺”（《十国春秋》）。“建康城中僧徒迨至数千，给廪米缗帛以供之”（马令《南唐书》）。南唐主与小周后“顶僧伽帽衣袈裟，诵佛经拜跪顿颡”（《十国春秋》）。
宋开宝八年（公元975年），宋太祖出兵，十一月，下金陵，南唐亡。南唐建国于后晋天福二年（公元937年），亡于宋开宝八年，凡传三主，共三十九年而亡。
闽王氏的建国及其灭亡 王潮，光州固始（今河南固始县）人，家世业农，后来王潮出任佐史。唐僖宗光启元年（公元885年），“秦宗权责租赋于光州刺史王绪，绪不能给”，“悉举光（州治定城，今河南潢川）、寿（州治寿春，今安徽寿县）兵五千人，驱吏民渡江”，“转掠江（州治浔阳，今江西九江）、洪（州治豫章，今江西南昌）、虔（州治赣县，今江西赣州）州”，又“陷汀（州治长汀，今福建长汀）、漳（州治漳浦，今福建漳浦）二州”。“王绪至漳州，以道险粮少，令军中‘无得以老弱自随，犯者斩！’唯王潮兄弟扶其母董氏崎岖从军，绪召潮等责之曰：‘军皆有法，未有无法之军。汝违吾令而不诛，是无法也。’三子（王潮及弟王审、王审知）曰：‘人皆有母，未有无母之人；将军奈何使人弃其母！’绪怒，命斩其母。三子曰：‘潮等事母如事将军，既杀其母，安用其子，请先母死。’将士皆为之请，乃舍之。有望气者谓绪曰：‘军中有王者气。’于是绪见将卒有勇略逾己及气质魁岸者皆杀之。”“众皆自危。”行至南安（今福建南安），王潮与前锋将合谋，“伏壮士数十人于篁竹中，伺绪至，挺剑大呼跃出，就马上擒之”，“军中皆呼万岁”，推王潮为将军。潮“约其属，所过秋毫无犯。行及沙县（今福建沙县），泉州（治晋江，今福建泉州）人张延鲁等以刺史廖彦若贪暴，帅耆老奉牛酒遮道，请潮留为州将，潮乃引兵围泉州”（《资治通鉴》唐僖宗光启元年）。光启二年（公元886年），王潮攻拔泉州，福建观察使陈岩表王潮为泉州刺史。“潮沉勇有智略，既得泉州，招怀离散，均赋缮兵，吏民悦服”（《资治通鉴》唐僖宗光启二年）。
“福建观察使陈岩疾病，遣使以书召泉州刺史王潮，欲授以军政，未至而岩卒。岩妻弟都将范晖讽将士推己为留后。”（《资治通鉴》唐昭宗大顺二年）“范晖骄侈失人心，王潮以从弟彦复为都统，弟审知为都监，将兵攻福州，民自请输米饷军，平湖洞（今福建莆田界）及滨海蛮夷皆以兵船助之。”（《资治通鉴》唐昭宗景福元年）王审知攻福州久不下，“董昌发温（州治永嘉，今浙江温州）、台（州治临海，今浙江临海）、婺（州治金华，今浙江金华）州兵五千救之”，王审知白王潮，欲且停攻福州，王潮不许，报曰：“兵尽添兵，将尽添将，兵将俱尽，吾当自来”（《资治通鉴》唐昭宗景福二年）。由于王潮坚决要攻下福州，景福二年（公元893年）五月，范晖终于放弃福州，在逃亡途中，为将士所杀，自此王潮遂据有七闽之地。唐朝任王潮为福建观察使。“潮遣僚佐巡州县，劝农桑，定租税，交好邻道，保境息民，闽人安之。”（《资治通鉴》唐昭宗乾宁元年）
唐昭宗乾宁三年（公元896年）九月，升福建为威武军，以观察使王潮为节度使。乾宁四年十二月，王潮病死，弟王审知自称福建留后。昭宗光化元年（公元898年）三月，以王审知为威武留后。十月，以王审知为威武节度使。梁朱温开平三年（公元909年），以王审知为闽王。
审知“为人俭约，好礼下士。王淡，唐相溥之子；杨沂，唐相涉从弟；徐寅，唐时知名进士，皆依审知仕官”（《新五代史·闽世家》）。“唐学士韩偓挈族来奔”（《十国春秋》）。审知“又建学四门，以教闽士之秀者，招来海中蛮夷商贾”（《新五代史·闽世家》）。
后唐同光三年（公元925年）四月，王审知病危，以其子节度副使王延翰权知军府事，十二月，王审知病卒，年六十四，子延翰自称威武节度留后。后唐天成元年（公元926年）九月，任命王延翰为威武节度使。十月，延翰“自称大闽国王，立宫殿，置百官，威仪文物，皆仿天子之制，群下称之曰殿下”（《资治通鉴》后唐明宗天成元年）。
延翰“袭位才逾月，出其弟延钧为泉州（治晋江，今福建泉州）刺史。延翰多取民女以充后庭，采择不已。延钧上书极谏，延翰怒，由是有隙。父审知养子延禀（本周姓）为建州（今福建建瓯）刺史，延翰与书使之采择，延禀复书不逊，亦有隙”（《资治通鉴》后唐明宗天成二年）。十二月，延禀、延钧合兵袭破福州，杀延翰，延禀推延钧为威武节度留后。天成二年（公元927年）正月，延禀还返建州，临行，“谓延钧曰：‘善守先人基业，勿烦老兄再下。’延钧逊谢甚恭而色变”（《资治通鉴》后唐明宗天成二年）。后唐天成三年，“闽王延钧度民二万为僧，由是闽中多僧”（《资治通鉴》后唐明宗天成三年）。
后唐长兴二年（公元931年）四月，闽奉国节度使（镇建州）王延禀闻闽王王延钧有疾，率水军袭福州，延禀兵败被擒，延钧见延禀曰：“果烦老兄再下。”延钧斩延禀于市，复其姓名曰周彦琛。延禀子继升，时留守建州，知延禀败，逃奔吴越。
“闽王延钧好神仙之术，道士陈守元”等“共诱之作宝皇宫，极土木之盛”。守元谓“延钧曰：‘苟能避位受道，当为天子六十年。’延钧信之”，“命其子节度副使继鹏权军府事”（《资治通鉴》后唐明宗长兴二年）。长兴四年（公元933年），闽王延钧“诣宝皇宫受册，备仪卫，入府，即皇帝位，国号大闽，大赦，改元龙启，更名”。“闽主自以国小地僻，常谨事四邻，由是境内差安”。闽主“大作宫殿，极土木之盛”。闽主“喜奢侈”，“福建中军使薛文杰，性巧佞”，“以聚敛求媚”，闽主“以为国计使，亲任之。文杰阴求富民之罪，籍没其财，被榜捶者胸背分受，仍以铜斗火熨之。建州土豪吴光入朝，文杰利其财，求其罪，将治之，光怨怒，帅其众且万人叛奔吴”。“吴光请兵于吴，吴信州（今江西上饶）刺史蒋延徽不俟朝命，引兵会光攻建州，闽主遣使求救于吴越”（《资治通鉴》后唐明宗长兴四年）。
闽主“好鬼神，巫盛韬等皆有宠”。许“文杰恶枢密使吴勖，勖有疾，文杰省之，曰：‘主上以公久疾，欲罢公近密，仆言公但小苦头痛耳，将愈矣。主上或遣使来问，慎勿以他疾对也。’勖许诺。明日，文杰使〔盛〕韬言于闽主曰：‘适见北庙崇顺王讯吴勖谋反，以铜钉钉其脑，金椎击之。’”闽主遣使问之，“果以头痛对，即收下狱，遣文杰及狱吏杂治之，勖自诬服，并其妻子诛之，由是国人益怒”。闽“亲从都指挥使王仁达有擒王延禀之功，性慷慨，言事无所避。闽主恶之，尝私谓左右曰：‘仁达智有余，吾犹能御之，非少主臣也。’至是，竟诬以叛，族诛之”（《资治通鉴》后唐明宗长兴四年）。
吴信州刺史蒋延徽“败闽兵于浦城（今福建浦城），遂围建州”，闽主遣大将“将兵万人救建州”，“军及中途，士卒不进，曰：‘不得薛文杰，不能讨贼。’”“国人震恐”，乃囚文杰“槛车送军前”杀之，“并诛盛韬”。蒋“延徽亦闻闽兵及吴越兵将至，引兵归，闽人追击，败之，士卒死亡甚众”（《资治通鉴》后唐潞王清泰元年）。
后唐清泰二年（公元935年），闽太子继鹏杀闽主，即皇帝位，改名昶。谥闽主延钧（即）曰惠帝，庙号太宗。
继鹏称皇帝后，内宣徽使、参政事叶翘屡进谠言，继鹏批其进表纸尾后云：“一叶随风落御沟。”叶翘遂归老永春（今福建永春）。
继鹏也和他父亲一样，信巫，拜道士谭紫霄为正一先生，又拜陈守元为天师，非常信重他们，“乃至更易将相，刑罚选举，皆与之议。守元受赂请托，言无不从，其门如市”（《资治通鉴》后唐潞王清泰二年）。
后晋天福二年（公元937年），闽主继鹏“修紫微宫，饰以水晶，土木之盛，倍于宝皇宫。又遣使散诣诸州，伺人隐慝”。“方士言于闽主，云有白龙夜见螺峰，闽主作白龙寺。时百役繁兴，用度不足”，“除官但以货多少为差，闽主又以空名堂牒使医工陈究卖官于外，专务聚敛，无有盈厌。又诏民有隐年者杖背，隐口者死，逃亡者族。果菜鸡豚，皆重征之”（《资治通鉴》后晋高祖天福二年）。
陈守元教闽主“起三清台三层，以黄金数千斤铸宝皇及元始天尊、太上老君像，日焚龙脑、薰陆诸香数斤，作乐于台下，昼夜声不辍，云如此可求大还丹。〔天福〕三年（公元938年）夏，虹见其宫中，〔妖巫〕林兴传神言：‘此宗室将为乱之兆也。’乃命兴率壮士杀审知子延武、延望及其子五人”（《新五代史·闽世家》）。
闽太宗（王延钧）“以太祖（王审知）元从为拱宸、控鹤都，及康宗（王继鹏）立，更募壮士二千为腹心，号宸卫都，禄赐皆厚于二都。或言二都怨望，将作乱，闽主欲分隶漳、泉二州，二都益怒。闽主好为长夜之饮，强群臣酒，醉则令左右伺其过失”。“屡以猜怒诛宗室”。“闽主数侮拱宸、控鹤军使永泰朱文进、光山连重遇，二人怨之。会北宫火，求贼不获，闽主”“疑重遇知纵火之谋，欲诛之”。重遇帅二都兵攻闽主，使人迎闽主叔父王延羲（王审知幼子）为主，“复召外营兵共攻闽主，独宸卫都拒战”，“宸卫都战败”，闽主为人所执，并妻子俱死，“宸卫余众奔吴越。延羲自称威武节度使、闽国王，更名曦”。“赦系囚，颁赉中外”。上继鹏庙号康宗，“遣商人间道奉表称藩于〔后〕晋。然其在国，置百官皆如天子之制”（《资治通鉴》后晋高祖天福四年）。
“连重遇之攻康宗也，陈守元在宫中，易服将逃，兵人杀之”。“闽王曦既立，遣使诛林兴于泉州”（《资治通鉴》后晋高祖天福四年）。
“闽王曦既立，骄淫苛虐，猜忌宗族，多寻旧怨。其弟建州刺史延政数以书谏之，曦怒，复书骂之”，“由是兄弟积相猜恨”。曦“遣亲吏业翘监建州军”，“一日，翘与延政议事不叶，翘诃之曰：‘公反邪！’延政怒，欲斩翘”，翘奔福州。闽主曦遣大将“将兵四万击延政”，“延政求救于吴越”，吴越遣将将兵四万救之，王延政连败闽王曦军，“自是建州之兵始盛”。吴越兵至建州，时建州围已解，吴越兵营于建州西北，不肯班师。“会久雨，吴越军食尽”，“延政遣兵出击，大破之，俘斩以万计”（《资治通鉴》后晋高祖天福五年）。吴越军夜遁。
后晋天福五年（公元940年），闽主曦度民为僧，民避重赋多为僧，凡度万一千人。
后晋天福六年，闽主曦以建州为镇安军，以王延政为节度使，封富沙王。延政又改镇安军为镇武军。闽主曦疑其弟汀州刺史王延喜与延政通谋，命将至汀州执延喜归福州。闽主曦闻王延政以书招泉州刺史王继业，闽主召继业还，赐死于福州郊外，并杀其子于泉州。杨沂丰，唐相杨涉从弟，仕闽官至司徒兼门下侍郎、同平章事，时年八十余，人告沂丰与继业同谋，闽主诛沂丰，并夷其族。“自是宗族勋旧相继被诛，人不自保”。“曦淫侈无度，资用不给”。“令欲仕者，自非荫补，皆听输钱即授之，以资望高下及州县户口多寡定其直，自百缗至千缗”（《资治通鉴》后晋高祖天福六年）。
“闽主曦自称大闽皇，领威武节度使，与王延政治兵相攻，互有胜负，福、建〔二州〕之间，暴骨如莽”。“闽主曦恶泉州刺史王继严得众心，罢归，杀之”（《资治通鉴》后晋高祖天福六年）。
后晋天福六年，闽主曦即皇帝位，王延政自称兵马元帅。天福七年，闽富沙王延政攻汀州，四十二战，不胜而归，后来在尤口（尤溪口，今福建南平东南）会战，王延政军大败闽主曦军。“闽主曦遣使以手诏及金器九百、钱万缗、将吏敕告六百四十通，求和于富沙王延政，延政不受”。闽主曦以余廷英为泉州刺史，“廷英贪秽，掠人女子，诈称受诏采择以备后宫，事觉”，“廷英惧，诣福州自归”，“献买宴钱万缗。曦悦，明日召见，谓曰：‘宴已买矣，皇后贡物安在？’廷英复献钱于李后，乃遣归泉州，自是诸州皆别贡皇后物。未几，复召廷英为相”（《资治通鉴》后晋高祖天福七年）。
闽主曦“荒淫无度，尝夜宴，〔翰林学士、吏部侍郎李〕光准醉忤旨，命执送都市斩之，吏不敢杀，系狱中。明日视朝，召复其位。是夕又宴，收翰林学士周维岳下狱。吏拂榻待之，曰：‘相公昨夜宿此，尚书勿忧。’醒而释之。他日，又宴，侍臣皆以醉去，独维岳在。曦曰：‘维岳身甚小，何饮酒之多？’左右或曰：‘酒有别肠，不必长大。’曦欣然，命维岳下殿，欲剖视其酒肠。或曰：‘杀维岳，无人复能侍陛下剧饮者。’乃舍之”（《资治通鉴》后晋高祖天福七年）。
后晋天福八年（公元943年），“闽富沙王延政称帝于建州，国号大殷”，改元天德。“延政服赭袍视事，然牙参及接邻国使者，犹如藩臣礼。殷国小民贫，军旅不息。杨思恭以善聚敛得幸，增田亩山泽之税，至于鱼盐蔬果，无不倍征，国人谓之‘杨剥皮’”（《资治通鉴》后晋齐王天福八年）。
后晋天福八年，“殷吏部尚书、同平章事潘承祐上书陈十事，大指言：‘兄弟相攻，逆伤天理，一也。赋敛烦重，力役无节，二也。发民为兵，羁旅愁怨，三也。杨思恭夺民衣食，使归怨于上，群臣莫敢言，四也。疆土狭隘，多置州县，增吏困民，五也。除道裹粮，将攻临汀，曾不忧金陵（南唐）、钱塘（吴越）乘虚相袭，六也。括高资户，财多者补官，逋负者被刑，七也。延平诸津，征果菜鱼米，获利至微，敛怨甚大，八也。与〔南〕唐、吴越为邻，即位以来，未尝通使，九也。宫室台榭，崇饰无度，十也。’殷主延政大怒，削承官爵，勒归私第”（《资治通鉴》后晋齐王天福八年）。
“闽拱宸都指挥使朱文进、阁门使连重遇，既弑康宗（王继鹏），常惧国人之讨，相与结婚以自固。闽主曦果于诛杀”，“尝酒酣诵白居易诗云：‘惟有人心相对间，咫尺之情不能料。’因举酒属二人”，“二人大惧”。“会〔李〕后父李真有疾”，“曦如真第问疾，文进、重遇使拱宸马步使钱达弑曦于马上，召百官集朝堂，告之曰：‘太祖昭武皇帝（王审知）光启闽国，今子孙淫虐，荒坠厥绪。天厌王氏，宜更择有德者立之。’众莫敢言，重遇乃推文进升殿，被衮冕，帅群臣北面再拜称臣。文进自称闽主，悉收王氏宗族延喜（闽主弟）以下少长五十余人，皆杀之。葬闽主曦”，“庙号景宗。以重遇总六军”。“文进下令，出宫人，罢营造，以反曦之政。”（《资治通鉴》后晋齐王开运元年）
泉州散员指挥使留从效谓同辈“曰：‘朱文进屠灭王氏，遣腹心分据诸州，吾属世受王氏恩，而交臂事贼，一旦富沙王克福州，吾属死有余愧！’众以为然”。从效等乃操白梃，夜逾垣入刺史衙，杀泉州刺史黄绍颇。“朱文进闻黄绍颇死，大惧，以重赏募兵二万，遣统军使林守谅、内客省使李廷锷将之攻泉州，钲鼓相闻五百里”。“留从效开门与福州兵战，大破之，斩守谅，执廷锷”。殷主王“廷政遣统军使吴成义帅战舰千艘攻福州，朱文进遣子弟为质于吴越以求救”。“福州南廊承旨林仁翰”“帅其徒三十人被甲趣连重遇第”，“仁翰执槊直前刺重遇，杀之”。又斩文进（《资治通鉴》后晋齐王开运元年）。
“闽之故臣共迎殷主延政，请归福州，改国号曰闽。延政以方有唐兵，未暇徙都。”南唐发大兵攻建州，延政婴城自守。闽旧将李仁达据福州，拥立雪峰寺僧卓岩明为帝，兵权尽归李仁达，“卓岩明无他方略，但于殿上（含水而喷之为）水散豆，作诸法事而已”。开运二年（公元945年）八月，南唐兵破建州，闽主延政降。自唐昭宗景福二年（公元893年），王潮得福州，至后晋开运二年，延政降南唐，传七主，凡五十三年而亡。
后晋开运三年泉州都指挥使留从效自领军府事，南唐主以从效为泉州刺史，遂据有漳、泉。后来南唐置清源军，以留从效为清源节度使。
李仁达据福州，南唐兵围攻之，吴越发兵救之，大破南唐兵，南“唐兵死者二万余人，委弃军资器械数十万，府库为之耗竭”（《资治通鉴》后汉高祖天福十二年）。
从此福州并入吴越版图，建州（今福建建瓯）、剑州（今福建南平）、汀州（今福建长汀）并入南唐版图，泉州、漳州（今福建漳州）由留从效割据。留从效在漳、泉，“专以勤俭养民为务，常衣布衣，置公服于中门，出视事则服之，入则复衣敝布，自言我素贱，不可忘本也。民甚爱之。”“每岁取进士明经，谓之秋堂”（《十国春秋》）。宋乾德二年（公元964年）七月，留从效病死，年五十有七。由从效兄子绍嗣位，未几，统军陈洪进执绍，推立副使张汉思为留后，自为副使。汉思年老不能治事，军务皆决于洪进。南唐以陈洪进为清源军节度使。宋太宗太平兴国三年（公元978年），洪进入朝大梁，遂留大梁不归，病卒于大梁。
吴越钱氏的建国及其附宋 钱，杭州临安（今浙江临安）人，唐僖宗乾符（公元874至879年）中，石镜（石镜山在临安南一里）镇将董昌组织土团，抵抗农民军，募各县乡兵八千人，每千人为一都，置一都将，号杭州八都。以骁勇，积战功，为石镜都知兵马使。时有刘汉宏者，据越州（治会稽，今浙江绍兴），董昌命钱率八都兵攻围越州，杀汉宏。董昌为浙东节度使兼越州刺史，以钱为杭州刺史。以战功，勋名日著。唐朝廷以为杭州防御使，又立威胜军于越州，以浙东节度使董昌为威胜军节度使。景福二年（公元893年），又以为镇海军节度使、润州（治丹徒，今江苏镇江）刺史。唐昭宗乾宁二年（公元895年），董昌在越州称大越罗平国皇帝，起兵讨昌，乾宁三年，破越州杀昌。两浙士庶，上章唐王朝，请以钱兼领两浙，唐改威胜军为镇东，乃命钱兼领镇海（浙西，时治杭州）、镇东（浙东，治越州）两镇。
钱既兼两镇，精兵三万，所部杭、越、苏、湖、温、台、明、处、衢、婺、睦、秀十二州（后来又加入福州）。唐昭宗天复二年（公元902年），钱进爵越王。钱至衣锦营（临安的钱故宅），其部将武勇右都指挥使徐绾、武勇左都指挥使许再思在杭州举行兵变，进攻牙城，并引宣州节度使田共袭杭州，“激厉军士，一战败之，生擒徐绾，田遁走”（《旧五代史·钱传》）。
唐昭宗天元年（公元904年），钱更封吴王。后梁朱温称帝，封吴越国王。“于临安故里兴造第舍，穷极壮丽，岁时游于里中，车徒雄盛，万夫罗列”（《旧五代史·钱传》）。妻吴氏每岁春必归衣锦营，语之曰：“陌上花开，可缓缓归矣”。
钱“在杭州垂四十年，穷奢极贵。钱塘江旧日海潮逼州城，大庀工徒，凿石填江（捍海石塘，上起六和塔，下抵艮山门外），又平江中罗刹石，悉起台榭，广郡郭（杭州城）周三十里，邑屋之繁会，江山之雕丽，实江南之胜概也”（《旧五代史·钱传》）。
在五代时，吴越和吴杨氏、南唐李氏时战时和，互有胜负。中间两国曾一度休兵息民，两国人民安居乐业者二十余年。
钱在唐明宗长兴三年（公元932年）病卒，年八十一，子元嗣位吴越国王。下令“除民田荒绝者租税”（《资治通鉴》后唐明宗长兴三年）。后晋天福六年（公元941年）。元病死，子弘佐嗣位。弘佐“躬勤政务”，“民有献嘉禾者，弘佐问仓吏：‘今蓄积几何？’对曰：‘十年。’王曰：‘然则军食足矣，可以宽吾民。’乃命复其境内税三年”（《资治通鉴》后晋高祖天福六年）。
弘佐“幼好书，性温恭，能为五七言诗，凡官属遇雪月佳景，必同宴赏，由此士人归心。其班品亦有丞相已下名籍，而禄给甚薄，罕能自济，每朝廷降吏，则去其伪官，或与会则公府助以仆马。”“然航海所入，岁贡百万，王人（北使）一至，所遗至广，故朝廷宠之，为群藩之冠。”（《旧五代史·钱传》）
后汉天福十二年（公元947年），弘佐病卒，遗令以弟弘袭吴越国王位。同年，吴越内牙统军使胡进思帅亲兵百人囚弘于私第，别立弘弟弘为吴越国王。
弘迁故王弘于衣锦军私第（在临安），遣匡武都头薛温将亲兵卫之。潜戒之曰：“若有非常处分，皆非吾意，当以死拒之。”胡“进思屡请杀废王弘以绝后患，弘不许。进思诈以王命密令薛温害之，温曰：‘仆受命之日，不闻此言，不敢妄发。’进思乃夜遣其党方安二人逾垣而入，弘阖户拒之，大呼求救，温闻之，率众而入，毙安等于庭中。入告弘，弘大惊曰：‘全吾兄，汝之力也。’弘畏忌进思，曲意下之。进思亦内忧惧，未几，疽发背卒。弘由是获全”（《资治通鉴》后汉高祖乾元年）。
后汉乾二年（公元949年），“吴越王弘募民能垦荒田者，勿收其税，由是境内无弃田。或请纠民遗丁以增赋，仍自掌其事；弘杖之国门，国人皆悦”（《资治通鉴》后汉隐帝乾二年）。
《新五代史·吴越世家》云：“钱氏兼有两浙几百年，其人比诸国号为怯弱，而俗喜淫侈，偷生工巧，自镠世常重敛其民以事奢僭，下至鸡鱼卵，必家至而日取。每笞一人以责其负，则诸案吏各持其簿列于廷，凡一簿所负，唱其多少，量为笞数，以次唱而笞之，少者犹积数十，多者至笞百余，人尤不胜其苦。又多掠得岭海商贾宝货。”
宋兴，荆楚诸国相次归附，吴越王弘“始倾其国以事贡献”。宋太祖时，弘“益以器服珍奇为献”，“太祖曰：‘此吾帑中物尔，何用献为！’太平兴国三年（公元978年），诏弘来朝，弘举族归于京师，国除”（《新五代史·吴越世家》）。自唐昭宗乾宁三年（公元896年），钱为镇海、镇东节度使，至宋太平兴国三年国除，凡五主，八十三年。
楚马氏的建国及其衰亡 马殷，许州扶沟（今河南扶沟）人，少为木工。秦宗权据蔡州，马殷应募从军，后随孙儒渡淮，略地淮南，及孙儒宣州（今安徽宣城）败没，马殷随别将刘建峰转攻江西，略地洪（州治豫章，今江西南昌）、鄂（州治江夏，今湖北武汉）、潭（州治长沙，今湖南长沙）、桂（州治始安，今广西桂林）等州。唐昭宗授刘建峰为湖南节度使。建峰戏亲兵妻，为亲兵所杀，诸将欲立行军司马张佶，佶骑马伤髀，乃改立马殷为潭州刺史、判湖南军府事，时唐昭宗乾宁三年（公元896年）。数年之间，马殷遣将攻下连（州治桂阳，今广东连州）、邵（州治邵阳，今湖南邵阳）、郴（州治郴县，今湖南郴州）、衡（州治衡阳，今湖南衡阳）、道（州治营道，今湖南道县西）、永（州治零陵，今湖南永州）六州，尽有湖南之地，时唐昭宗光化二年（公元899年）也。光化三年，又尽取桂管属州。
唐天复元年（公元901年），以殷为武安军节度使。梁开平元年（公元907年），封马殷为楚王。
唐昭宗天复三年，成败亡，成的岳州（治巴陵，今湖南岳阳县）刺史郭进忠改附马殷。到了唐天三年（公元906年），岳州为淮南所攻下，淮南以陈知新为岳州刺史。梁开平元年（公元907年），淮南发水军三万击楚，楚王殷亦发水军三万应战，大败淮南兵，拔岳州，杀岳州刺史陈知新。
成败亡之后，澧（州治澧阳，今湖南澧县东南）朗、（州治武陵，今湖南常德）节度使雷彦恭“断江、岭行商之路，殷与高季兴（荆南）合势攻彦恭于澧、朗，数年，擒之，尽有其地”，“由是兵力雄盛”（《旧五代史·马殷传》）。
后梁开平四年，朱温从马殷之请，以殷为天策上将军，开天策府，置十八学士。
马殷既据有湖南，“不征商旅，由是四方商旅辐凑。湖南地多铅铁，殷用军都判官高郁策，铸铅铁为钱，商旅出境，无所用之，皆易他货而去，故能以境内所余之物易天下百货，国以富饶。湖南民不事桑蚕，郁命民输税者，皆以帛代钱，未几，民间机杼大盛”（《资治通鉴》后唐庄宗同光三年）。又“自京师（大梁）至襄、唐、郢、复等州，置邸务以卖茶，其利十倍”。“又令民自造茶以通商旅，而收其算。”（《新五代史·楚世家》）“于中原卖茶之利，岁百万计。”（《旧五代史·马殷传》）后唐明宗天成二年（公元927年），后唐册礼使至长沙，以马殷为楚国王，“殷始建国，立宫殿，置百官，皆如天子，或微更其名。翰林学士曰文苑学士，知制诰曰知辞制，枢密院曰左右机要司，群下称之曰殿下，令曰教”（《资治通鉴》后唐明宗天成二年）。又有左右丞相、司徒、司空、仆射、判机要司等官名。
后唐明宗长兴元年（公元930年），马殷病死，年七十九，谥曰武穆王。子希声（殷次子）袭位。长兴三年，希声病死，弟希范（殷第四子）嗣位。后晋天福七年（公元942年），“楚王希范作天策府，极栋宇之盛，户牖栏槛皆饰以金玉，涂壁用丹砂数万斤；地衣，春夏用角簟，秋冬用木棉，与子弟僚属游宴其间”（《资治通鉴》后晋高祖天福七年）。“楚地多产金银，茶利尤厚，由是财货丰殖。而楚王希范，奢欲无厌，喜自夸大。为长枪大槊，饰之以金，可执而不可用。募富民年少肥泽者八千人，为银枪都。宫室、园囿，服用之物，务穷侈靡。作九龙殿，刻沉香为八龙，饰以金宝，长十余丈，抱柱相向；希范居其中，自为一龙，其头脚长丈余，以像龙角。”（《资治通鉴》后晋齐王天福八年）
“用度不足，重为赋敛。每遣使者行田，专以增顷亩为功，民不胜租赋而逃。”希范“曰：‘但令田在，何忧无谷！’命营田使邓懿文籍逃田，募民耕艺（耕种）出租。民舍故从新，仅能自存，自西徂东，各失其业。又听人入财拜官，以财多少为官高卑之差。富商大贾，布在列位。外官还者，必责贡献。民有罪，则富者输财，强者为兵，惟贫弱受刑。又置函，使人投匿名书相告讦，至有灭族者。”又“用孔目官周陟议，令常税之外，大县贡米二千斛，中千斛，小七百斛，无米者输布帛”（《资治通鉴》后晋齐王天福八年）。
后晋末，“契丹灭晋，中国大乱，希范牙将丁思觐谏希范曰：‘先王（马殷）起卒伍，以攻战而得此州，倚朝廷（指后梁、后唐、后晋）以制邻敌，传国三世，有地数千里，养兵十万人。今天子囚辱（指后晋齐王重贵），中国无主，真霸者立功之时，诚能悉国之兵出荆、襄以趋京师，倡义于天下，此桓、文之业也。奈何耗国用而穷土木，为儿女之乐乎？’”楚的国力，已经耗竭，马希范更无北伐之志，只有等待邻国出兵来消灭他了。后晋开运四年（公元947年），马希范病死，年四十九，谥曰文昭王。弟希广（殷第三十五子）嗣位。
希广兄希萼（殷第三十子）为朗州（治武陵，今湖南常德）节度使，想夺取希广的楚王王位，“悉调朗州丁壮为乡兵，造号静江军，作战舰七百艘，将攻潭州”，“引兵趣长沙”。结果战败，损失战舰三百艘，希萼“轻舟遁归”（《资治通鉴》后汉隐帝乾二年）。希萼败归之后，“乃以书诱辰（州治沅陵，湖南沅陵）、（州治浦，今湖南浦）州及梅山（在长沙之西）蛮，欲与共击湖南。蛮素闻长沙帑藏之富，大喜，争出兵赴之，遂攻益阳（今湖南赫山），楚王希广遣指挥使陈拒之，战于淹溪，败死”，“潭人震恐”（《资治通鉴》后汉隐帝乾三年）。希萼为了要推倒希广，并遣使称藩于南唐，乞师进攻长沙。
楚王马希广遣将进攻朗州，被希萼杀得大败，士卒战及溺死者数千人；由龙阳（今湖南汉寿）退到益阳（今湖南益阳），在益阳决战中，希广又损折了九千人之多。
希萼悉发朗州之兵趣长沙，军于湘水之西，步兵及蛮兵军于岳麓；马希广召水军指挥使许可琼帅战舰五百艘屯城北津，属于南津。许可琼受到马希萼的收买，全军向希萼投降，长沙被攻陷。“朗兵及蛮兵大掠三日，杀吏民，焚庐舍，自武穆王（马殷）以来所营宫室，皆为灰烬，所积宝货，皆入蛮落”（《资治通鉴》后汉隐帝乾三年）。希广为希萼所杀，希萼自称楚王。
希萼既取长沙，“多思旧怨，杀戮无度，昼夜纵酒荒淫，悉以军府事委马希崇。希崇复多私曲，政刑紊乱。府库既尽于乱兵，藉民财以赏赍士卒，或封其门而取之，士卒犹以不均怨望。虽朗州旧将佐从希萼来者，亦皆不悦，有离心”。希萼遣掌书记入贡于唐，南唐主很优待他，“光辅密言：‘湖南民疲主骄，可取也。’唐主乃以营屯都虞侯边镐为信州刺史，将兵屯袁州（治宜春，今江西宜春），潜谋进取”（《资治通鉴》后周太祖广顺元年）。
“希萼以府舍焚荡，命朗州静江指挥使王逵、副使周行逢帅所部兵千余人治之，执役甚劳，又无犒赐，士卒皆怨，窃言曰：‘囚免死则役作之。我辈从大王出万死取湖南，何罪而囚役之！且大王终日酣歌，岂知我辈之劳苦乎！’逵、行逢闻之，相谓曰：‘众怨深矣，不早为计，祸及吾曹。’”乃“帅其众各执长柯斧、白梃，逃归朗州”。希萼遣将帅千余人追之，逵等伏兵纵击，尽歼其众。逵等至朗州，黜希萼子留后马光赞，以希萼兄子光惠知州事，后又推立为武平节度使。光惠“愚懦嗜酒，不能服诸将”，王逵、周行逢等废光惠，送于南唐，别立辰州（治沅陵，今湖南沅陵）刺史刘言为主。后周广顺元年（公元951年）八月，长沙诸将卒囚希萼，立希崇为主，刘言闻希崇自立，遣兵趣长沙。“希崇既袭位，亦纵酒荒淫，为政不公，语多矫妄，国人不附”（《资治通鉴》后周太祖广顺元年）。希崇知道部下不拥护他，恐为部下所杀，求援于南唐，南唐主命大将边镐将兵万人，自袁州西趣长沙。既至长沙，希崇帅弟侄迎镐，望尘而拜。“时湖南饥馑，镐大发马氏仓粟赈之，楚人大悦。”边镐促马希崇帅其族人入朝，马氏聚族相泣，号恸登舟。马希萼也从衡山入朝南唐，南唐主以马希萼为江南西道观察使，仍封楚王，住洪州，以马希崇为永泰军（镇舒州）节度使，居扬州。自唐昭宗乾宁三年（公元896年）马殷据湖南，至后周广顺元年（公元951年），马希萼、马希崇降南唐，凡六主，五十六年而楚亡。
南唐主以边镐为武安节度使，镇长沙。镐“昏懦无断，在湖南，政出多门，不合众心”（《资治通鉴》后周太祖广顺二年）。时刘言据朗州，以大将王逵、周行逢等为指挥使，将兵长沙，“边镐婴城自守，救兵未至，城中兵少”，镐夜“弃城走，吏民俱溃。醴陵门（长沙城东门）桥折，死者万余人。”“唐将守湖南诸州者，闻长沙陷，相继遁去。刘言尽复岭北故地，惟郴（州治郴县，今湖南郴州）、连（州治桂阳，今广东连州）入于南汉”（《资治通鉴》后周太祖广顺二年）。
后周郭威以刘言为武平节度使，镇朗州武陵（今湖南常德），以王逵为武安节度使，镇潭州长沙，以周行逢为武安行军司马，以何敬真为静江节度使，镇桂州始安（今广西桂林）。后周广顺三年（公元953年）王逵将兵袭破朗州，杀武平节度使刘言。后周显德元年（公元954年），王逵改镇朗州，而以周行逢知潭州事。“是岁，湖南大饥，民食草木实。”“知潭州事周行逢开仓以赈之，全活甚众。行逢起于微贱，知民间疾苦，励精为治，严而无私，辟署僚属，皆取廉介之士，约束简要，吏民便之。其自奉甚薄，或饥其太俭，行逢曰：‘马氏父子穷奢极靡，不恤百姓，今子孙乞食于人，又足效乎！’”（《资治通鉴》后周太祖显德元年）。
周世宗攻南唐，为了配合作战，诏以武平节度使王逵为南面行营都统，使攻唐之鄂州（治江夏，今湖北武汉）。“逵引兵过岳州（治巴陵，今湖南岳阳），岳州团练使潘叔嗣厚具燕犒，奉事甚谨，逵左右求取无厌，不满望者谮叔嗣于逵，云其谋叛，逵怒形于词色，叔嗣由是惧而不自安。”“潘叔嗣属将士而告之曰：‘吾事令公（王逵兼中书令，故称为令公）至矣，今乃信谗疑怒，必击我，吾不能坐而待死，汝辈能与汝西乎？’众愤怒，请行，叔嗣帅之西袭朗州。逵闻之，还军追之，及于武陵（常德）城外，与叔嗣战，逵败死。”“或劝叔嗣遂据朗州，叔嗣曰：‘吾救死耳，安敢自尊，宜以督府（时湖湘以朗州为督府）归潭州太尉（谓周行逢），岂不以武安见处乎（谓行逢必将以潭州处己）！’乃归岳州。”行逢召叔嗣，叔嗣至潭州，行逢以叔嗣杀主帅之罪诛叔嗣，这样，周行逢取得了湖南地区的统治权。显德三年（公元956年）七月，周“以周行逢为武平节度使，制置武安、静江等军事。行逢既兼总湖湘，乃矫前人之弊，留心民事，悉除马氏横赋，贪吏猾民为民害者皆去之，择廉平吏为刺史、县令。朗州民夷杂居，刘言、王逵旧将多骄横，行逢一以法治之，无所宽假。”“行逢多计数，善发隐伏，将卒有谋乱及叛亡者，行逢必先觉，擒杀之，所部凛然。”“行逢婿唐德求补吏”，行逢“与之耕牛、农具而遣之。”（《资治通鉴》后周世宗显德三年）
宋太祖建隆三年（公元962年），周行逢病死，子保权嗣位，衡州刺史张文表举兵攻下潭州，保权乞师于宋，又命杨师将兵进攻文表。文表战败被执。宋师至朗州，保权举族入朝大梁，国除。刘言据湖南三年，王逵据湖南三年，周行逢、保权父子据湖南八年，至此地入于宋。
南汉刘氏的建国及其灭亡 刘谦，父安仁，彭城刘氏，世居上蔡（今河南上蔡），其后徙居泉州之马铺。谦，唐懿宗咸通（公元860至873年）中，为广州牙将。故相韦宙出为岭南节度使，见谦气貌殊常，宙乃以兄女妻谦。谦后以军功拜封州（治封川，今广东苍梧东南）刺史、贺江（贺水）镇遏使，有兵万人，战舰百艘。唐昭宗乾宁元年（公元894年）冬，谦病卒。岭南节度使刘崇龟召谦子隐，补右都押牙，兼贺水镇使，不久，又表为封州刺史。
刘崇龟病死，唐王朝以薛王知柔为清海军节度使（即岭南节度使）。乾宁三年（公元896年），知柔至湖南，“广州牙将卢琚、谭弘据境拒之，使弘屯兵端州”（治高要，今广东肇庆市），刘隐自封州“夜入端州，斩弘，遂袭广州，斩琚。具军容迎知柔入视事，知柔表隐为行军司马”（《资治通鉴》唐昭宗乾宁三年）。唐光化元年（公元898年）冬，“韶州（治曲江，今广州韶关）刺史曾兖举兵攻广州，州将王帅战舰应之，清海行军司马刘隐一战破之”（《资治通鉴》唐昭宗光化元年）。光化三年，薛王知柔病死，唐任故相徐彦若为清海节度使。天复元年（公元901年），徐彦若病死，遣表荐行军司马刘隐权清海节度留后。天二年（公元905年），刘隐遣使重赂朱温，朱温奏以刘隐为清海节度使。后梁开平四年（公元910年），封南海王。
后梁朱温乾化元年（公元911年），刘隐病死，年三十八，由其弟节度副使刘岩权知节度留后。五月，梁以刘岩为清海节度使。时中原战乱，“中朝士人以岭外最远，可以避地，多游焉。唐世名臣谪死南方者，往往有子孙，或当时仕宦遭乱不得还者，皆客岭表。王定保、倪曙、刘、李衡、周杰、杨洞潜、赵光裔之徒，隐皆招礼之。定保容管巡官，曙唐太学博士，崇望之子，以避乱往；衡德裕之孙，唐右补阙，以奉使往。皆辟置幕府，待以宾客。”杰“唐司农少卿，以避乱往”，“洞潜初为邕管巡官，秩满客南海”（《新五代史·南汉世家》）。刘岩把中朝士人延置幕府，或出为刺史，刺史无武人。
刘岩求婚于楚，楚王马殷以女妻之，后梁贞明元年（公元915年），岩亲至长沙迎妇。是年，岩以钱已封为吴越国王，而己求封为南越国王，梁帝不许，乃“谓僚属曰：‘今中国纷纷，孰为天子！安能梯航万里，远事伪庭乎！’自是贡使遂绝”（《资治通鉴》后梁均王贞明元年）。
后梁贞明三年七月，刘岩即皇帝位于番禺，国号大越。贞明四年十一月，越主岩改国号曰汉，史称南汉。岩初名陟，后改名岩，后改名龚，又改名（音俨）。岩称帝之后，“广聚南海珠玑，西通黔蜀，得其珍玩，穷奢极侈，娱僭一方，与岭北诸藩岁时交聘”（《旧五代史·刘陟传》）。“长和（即南诏，唐末称大礼，后又改长和）骠信（国主）郑遣其布燮郑昭淳求婚于汉，汉主以女增城公主妻之”（《资治通鉴》后唐庄宗同光三年），加强了岭南和南诏之间的联系。
后梁贞明四年，岩从兵部侍郎杨洞潜之请，始立学校，“置选部贡举，放进士、明经十余人，如唐故事，岁以为常”（《新五代史·南汉世家》）。
汉主岩“惟厚自奉养，广务华靡，末年起玉堂珠殿，饰以金翠碧羽，岭北行商，或至其国，皆召而示之，夸其壮丽。每对北人，自言家本咸秦，耻为蛮夷之主。又呼中国帝王为‘洛州刺史’，其妄自尊大，皆此类也”（《旧五代史·刘岩传》）。“末年尤猜忌，以士人多为子孙计，故专任宦官，由是其国中宦者大盛。”（《资治通鉴》后晋高祖天福七年）
后晋天福七年（公元942年），汉主岩病死，年五十四，庙号高祖，子玢嗣位。
天福八年，汉主玢为其弟晟所杀，死时年二十四。晟立，尤忌诸弟，几年之间，把诸弟翦戮殆尽。又“遣巨舰指挥使暨彦以兵入海，掠商人金帛。作离宫游猎，故时刘氏有南宫、大明、昌华、甘泉、玩华、秀华、玉清、太微诸宫，凡数百，不可悉纪”（《新五代史·南汉世家》）。
后汉乾三年（公元950年），汉主晟“以宫人卢琼仙、黄琼芝为女侍中，朝服冠带，参决政事”。又“宦官林延遇等用事，外内专恣”（《十国春秋》）为杀戮，帝不复省。常夜饮大醉，以瓜置伶人尚玉楼项，拔剑斩之以试剑，因并斩其首。明日酒醒，复召玉楼侍饮，左右白已杀之，晟叹息而已（《新五代史·南汉世家》）。
“南汉甘泉宫使林延遇，阴险多计数，南汉主倚信之，诛灭诸弟，皆延遇之谋也。”后周显德三年（公元956年）三月，延遇病卒，“国人相贺。延遇病甚，荐内给事龚澄枢自代，南汉主即日擢澄枢知承宣院及内侍省”（《资治通鉴》后周世宗显德三年）。
显德五年八月，南汉主晟病死，年三十九，子嗣位，时年十七。“国事皆决于宦官玉清宫使龚澄枢及女侍中卢琼仙等，台省官备位而已”（《资治通鉴》后周世宗显德五年）。南汉主“以龚澄枢为左龙虎观军容使、内太师，军国之事，皆取决焉。凡群臣有才能及进士状头，或僧道可与谈者，皆先下蚕室，然后得进，亦有自宫以求进者，由是宦者近二万人。贵显用事之士，大抵皆宦者也，谓士人为门外人，不得预事，卒以此亡国”（《资治通鉴》后周世宗显德六年）。
宋太祖开宝三年（公元970年），发兵取南汉，四年，南汉主从龚澄枢等言，“尽焚其府库宫殿”，“以海舶十余，悉载珍宝、嫔御，将入海，官官乐范窃其舟以逃归”（《新五代史·南汉世家》），为宋军所俘，南汉亡。自唐天二年（公元905年）刘隐为岭南节度使，至宋开宝四年国灭，凡五主，六十七年而亡。
南平高氏的建国及其灭亡 高季兴，陕州硖石（今河南三门峡东南）人。本名季昌，避后唐庄宗祖父李国昌讳，改为季兴。幼为大梁富人李七郎家僮，梁太祖朱温收李七郎为养子，赐姓名朱友让，温见季兴，命友让收季兴为养子。后以战功，官宋州（治宋城，今河南商丘）刺史。累迁颍州（治汝阴，今安徽阜阳）防御使，朱温令复姓高氏。
唐末，朱温攻下江陵，荆南节度使赵匡明帅水军二万奔成都。天三年（公元906年），以高季兴为荆南留后，镇江陵。梁太祖开平元年（公元907年），以高季兴为荆南节度使。“荆南旧统八州（荆州治江陵，今湖北江陵；归州治秭归，今湖北秭归；硖州治夷陵，今湖北宜昌；夔州治奉节，今重庆奉节；忠州治临江，今重庆忠县；万州治南浦，今重庆万州；澧州治澧阳，今湖南澧县东南；朗州治武陵，今湖南常德），乾符（公元874至879年）以来，寇乱相继，诸州皆为邻道所据，独余江陵。”季兴到官，“城邑残毁”，季兴“安集流散，民皆复业”（《资治通鉴》后梁太祖开平元年）。
“进士梁震，唐末登第，至是归蜀，过江陵”，高季兴爱其才识，留之，欲奏为判官。“震耻之，欲去，恐及祸，乃曰：‘震素不慕荣宦，明公不以震为愚，必欲使之参谋议，但以白衣侍樽俎可也，何必在幕府！’”季兴许之，“以为谋主，呼曰先辈”（《资治通鉴》后梁太祖开平二年）。
后梁乾化三年（公元913年），赐高季兴爵渤海王。时高季兴“造战舰五百艘，治城堑，缮器械，为攻守之具。招聚亡命，交通吴、蜀，朝廷浸不能制”（《资治通鉴》后梁均王乾化三年）。
后梁龙德元年（公元921年），高季兴以卒万人修江陵外郭。
后唐庄宗同光元年（公元923年），季兴闻后唐灭梁，“欲自入朝，梁震曰：‘唐有吞天下之志，严兵守险，犹恐不自保，况数千里入朝乎！且公朱氏旧将，安知彼不以仇敌相遇乎！’季兴不从。”遂入朝洛阳。“高季兴在洛阳，帝左右伶官求货无厌，季兴忿之。帝欲留季兴，郭崇韬谏曰：‘陛下新得天下，诸侯不过遣子弟将佐入贡，惟高季兴身自入朝，当褒赏以劝来者，乃羁留不遣，弃信亏义，沮四海之心，非计也。’乃遣之。季兴倍道而去，至许州（治长社，今河南许昌），谓左右曰：‘此行有二失：来朝一失，纵我去一失。’过襄州，节度使孔留宴，中夜，斩关而去。”“至江陵，握梁震手曰：‘不用君言，几不免虎口。’又谓将佐曰：‘新朝（后唐）百战方得河南，乃对功臣举手云：“吾于十指上得天下”，矜伐如此，则他人皆无功矣，其谁不解体！又荒于禽色，何能久长，吾无忧矣。’乃缮城积粟，招纳梁旧兵，为战守之备。”（《资治通鉴》后唐庄宗同光元年）
初，季兴入朝洛阳，后唐庄宗“待之甚厚，从容问曰：‘朕欲用兵于吴蜀，二国何先？’季兴以蜀道险难取，乃对曰：‘吴地薄民贫，克之无益，不如先伐蜀。蜀土富饶，又主荒民怨，伐之必克。克蜀之后，顺流而下，取吴如反掌耳。’”（《资治通鉴》后唐庄宗同光元年）。及庄宗命郭崇韬灭蜀，“高季兴闻蜀亡，方食，失匕箸，曰：‘是老夫之过也。’梁震曰：‘不足忧也。唐主得蜀益骄，亡无日矣，安不知其为吾福。’”（《资治通鉴》后唐庄宗同光三年）。后唐庄宗封高季兴为南平王。
高季兴闻后唐庄宗被杀，益重梁震。梁震荐孙光宪于高季兴，“使掌书记。季兴大治战舰，欲攻楚（马殷），光宪谏曰：‘荆南乱离之后，赖公休息士民，始有生意，若又与楚国交恶，他国乘我之弊，良可忧也。’季兴乃止”（《资治通鉴》后唐明宗天成元年）。
蜀亡，高季兴表求把夔、忠、万三州拨归荆南，为其巡属，并请三州刺史不由朝廷除授，由其子弟担任刺史，并趁夔州刺史潘炕罢官，季兴袭占夔州。后唐庄宗子“魏王继岌遣押牙韩珙等部送蜀珍货金帛四十万，浮江而下，季兴杀珙等于〔西陵〕峡口，尽掠取之。朝廷诘之，对曰：‘珙等舟行下峡，涉数千里，欲知覆溺之故，自宜按问水神。’”后唐明宗大怒，命将率步骑四万进讨季兴，并命蜀兵沿江东下，蜀军取下夔、忠、万三州，高季兴只得保有荆、峡、归三州。唐军进攻江陵，“江陵卑湿，复值久雨，粮道不继，将士疾疫”（《资治通鉴》后唐明宗天成二年）。明宗也只得撤回军队，停止围攻。
天成三年（公元928年）十二月，高季兴病死，年七十一，子从诲嗣位为荆南节度使，南平王。
从诲“性明达，亲礼贤士，委任梁震，以兄事之，震常谓从诲为郎君。楚王〔马〕希范好奢靡，游谈者共夸其盛。从诲谓僚佐曰：‘如马王可谓大丈夫矣。’孙光宪对曰：‘天子诸侯，礼有等差。彼乳臭子骄侈僭，取快一时，不为远虑，危亡无日，又足慕乎！’从诲久而悟，曰：‘公言是也。’他日谓梁震曰：‘吾自念平生奉养，固已过矣。’乃捐去玩好，以经史自娱，省刑薄赋，境内以安。梁震曰：‘先王待我如布衣交，以嗣王属我。今嗣王能自立，不坠其业，吾老矣，不复事人矣。’遂固请退居。从诲不能留，乃为之筑室于土洲”。震“自称荆台隐士，每诣府，跨黄牛至听事。从诲时过其家，四时赐与甚厚。自是悉以政事属孙光宪”（《资治通鉴》后唐潞王清泰二年）。
“荆南介居湖南、岭南、福建之间，地狭兵弱，自武信王季兴时，诸道入贡过其境者，多掠夺其货币。及诸道移书诘让，或加以兵，不得已复归之，曾不为愧。及从诲立，晋、唐、契丹、汉更据中原，南汉、闽、吴、蜀皆称帝，从诲利其赐予，所向称臣。诸国贱之，谓之高无赖”（《资治通鉴》后汉高祖天福十二年）。
后汉乾元年（公元948年），荆南节度使、南平王高从诲病死，年五十八，子保融嗣位。保融，从诲第三子。
“保融性迂缓，无材能，而事无大小，皆委其弟保勖”（《新五代史·南平世家》）。宋建隆元年（公元960年）保融病死，年四十一。弟保勖嗣位为荆南节度使。宋建隆三年，保勖病死，年三十九，以保融子继冲嗣位。
宋建隆四年，宋太祖赵匡胤命大将慕容延钊出兵取湖南，假道荆南，孙光宪“因劝继冲去斥候，封府库以待。”“延钊军至，继冲出逆于郊，而前锋遽入其城。继冲亟归，见旌旗甲马，布列衢巷，大惧，即诣延钊纳牌印，太祖优诏复命继冲为节度使。”（《新五代史·南平世家》）
宋建隆四年（公元963年）九月，继冲率其将吏宗族五百余人朝于京师，国除。自梁开平元年（公元907年），高季兴为荆南节度使，至宋乾德元年国除，凡传五主，五十七年而灭。
前蜀王建的称帝及前蜀的灭亡 王建取得东西川和山南西道，又略取了荆南的夔、施、忠、万四州，势力全盛。“西川诸将劝王建乘李茂贞之衰，攻取凤翔。建以问节度判官冯涓，涓曰：‘兵者凶器，残民耗财，不可穷也。今梁（朱温）晋（李克用）虎争，势不两立，若并而为一，举兵向蜀，虽诸葛亮复生，不能敌矣。凤翔，蜀之藩蔽，不若与之和亲，结为婚姻，无事则务农训兵，保固疆场，有事则觇其机事，观衅而动，可以万全。’建曰：‘善！茂贞虽庸才，然有强悍之名，远近畏之，与全忠（朱温）力争则不足，自守则有余，使为吾藩蔽，所利多矣。’乃与茂贞修好。”建以女妻茂贞侄继勋，“茂贞数求货及甲兵于建，建皆与之。王建赋敛重，人莫敢言。冯涓因建生日献颂，先美功德，后言生民之苦。建愧谢曰：‘如君忠谏，功业何忧！’赐之金帛。自是赋敛稍损”（《资治通鉴》唐昭宗天元年）。
唐亡，梁开平元年（公元907年）九月，王建用安抚副使掌书记韦庄之谋，于成都即大蜀皇帝位，明年改元武成，以韦庄为左散骑常侍、判中书门下事。王建“虽目不知书，好与书生谈论”。“是时唐衣冠之族多避乱在蜀，蜀主礼而用之，使修举故事，故其典章文物，有唐之遗风”（《资治通鉴》后梁太祖开平元年）。后梁太祖开平二年（公元908年）正月，蜀以韦庄为门下侍郎、同平章事。冬十月，“蜀主讲武于星宿山，步骑三十万”（《资治通鉴》后梁太祖开平二年）。王“建谓左右曰：‘吾为神策军将时，宿卫禁中，见天子夜召学士，出入无间，恩礼亲厚如寮友，非将相可比也。’”故建待翰林学士等恩礼尤异，其余唐名臣世族之后“百余人，并见信用”（《新五代史·前蜀世家》）。
“唐末宦官典兵者多养军中壮士为子以自强，由是诸将亦效之，而蜀主（王建）尤多”，惟卫王宗仁（建长子）、遂王元膺（建次子）、豳王宗（建三子）、赵王宗纪（建四子）、韩王宗智（建五子）、宋王宗泽（建六子）、鲁王宗鼎（建七子）、信王宗杰（建八子）、薛王宗平（建九子）、莒王宗特（建十子），后主衍（第十一子），皆王建亲生之子，其余如王宗，王建从子。王宗寿、王宗裕皆王建族子，王宗翰姓孟，王建姊子，王宗范姓张，其母周氏为蜀主妾，“自余假子百二十人，皆功臣，虽冒姓连名而不禁婚姻”（《资治通鉴》后梁太祖开平四年）。
后梁乾化三年（公元913年）七月七夕，蜀太子元膺杀少保唐道袭，蜀主发兵讨为乱者徐瑶、常谦并杀太子，于是立幼子宗衍为太子，宗衍母徐贤妃有宠，故超次立为太子，王建命太子判六军，开天策府，置僚属。
后梁贞明元年（公元915年），蜀岐会战，蜀攻下秦（州治成纪，今甘肃秦安西北）、凤（州治梁泉，今陕西凤县西北）、成（州治上禄，今甘肃礼县南）、阶（州治皋兰镇，今甘肃武都东）四州，把兵锋一直推到大散关险隘。这是前蜀的最大版图了。
王建从梁贞明二年（公元916年）以来，“得疾，昏瞀”，至贞明四年，疾病大重。前蜀“内飞龙使唐文扆久典禁兵，参预机密，欲去诸大臣”。马步都指挥使王宗弼等三十余人日至朝堂，“不得入见。文扆屡以蜀主之命慰抚之，伺蜀主殂（死），即作难”。“宗弼等排闼入，言文扆之罪。”蜀主“召太子入侍疾”，杀唐文扆及翰林学士承旨王保晦，保晦，附会文扆者。以宦官宋光嗣为内枢密使，与王宗弼并受遗辅政。“蜀主虽因唐制置枢密使，专用士人，及唐文扆得罪，蜀主以诸将多许州故人，恐其不为幼主用，故以光嗣代之，自是宦者始用事”（《资治通鉴》后梁均王贞明四年）。
王建不问儿子的贤愚，立幼子为太子和安排由宦官担任枢密，使得宦官擅权，成为前蜀亡国的两大因素。
贞明四年六月，王建病死，太子衍即皇帝位。以内枢密使宋光嗣判六军诸卫事，宿卫兵的指挥权也交给宋光嗣，宋光嗣的权力更大了。是时王宗弼“为六军使，总外任”，宋光嗣“为枢密使，总内任”（《旧五代史·王衍传》）。“宗弼纳贿多私，上下咨怨。”宋光嗣希旨迎合，蜀政衰乱。“蜀主奢纵无度，日与太后、太妃游宴于贵臣之家，及游近郡名山，饮酒赋诗，所费不可胜纪。仗内教坊使严旭强取士民女子内宫中”，“以是累迁至蓬州（治大寅，今四川仪陇南）刺史。太后、太妃各出教令卖刺史、令（县令）、录（录事参军）等官，每一官阙，数人争纳赂，赂多者得之”（《资治通鉴》后梁均王贞明五年）。
蜀主衍“以礼部尚书兼成都尹长安韩昭为文思殿大学士，位在翰林承旨上。昭无文学，以便佞得幸，出入宫禁。就蜀主乞通（州治通川，今四川达州）、渠（州治流江，今四川渠县）、巴（州治化城，今四川巴中）、集（州治难江，今四川南江）数州刺史卖之，以营居第，蜀主许之。识者知蜀之将亡”（《资治通鉴》后梁均王贞明六年）。
后梁贞明六年（公元920年）闰七月，“蜀主下诏北巡”。八月，蜀主发成都，“被金甲，冠珠帽，执弓矢而行，旌旗兵甲，亘百余里”。十二月，“蜀主至利州”（治绵谷，今四川广元），“泛江（嘉陵江）而下，龙舟画舸，辉映江渚，州县供办，民始愁怨。”“至阆州（治阆中，今四川阆中），州民何康女色美，将嫁，蜀主取之，赐其夫家帛百匹，夫一恸而卒。”（《资治通鉴》后梁均王贞明六年）又至梓州（治县，今四川三台），由梓州返成都。
“蜀主常列锦步障，击球其中，往往远适而外人不知。爇诸香，昼夜不绝。”“结缯为山，及宫殿楼观于其上，或为风雨所败，则更以新者易之。”“山前穿渠通禁中，或乘船夜归，令宫女秉蜡炬千余居前船，却立照之，水面如昼。”（《资治通鉴》后梁均王龙德元年）“蜀主好为微行，酒肆、娼家，靡所不到，恶人识之，乃下令士民皆着大裁帽”（《资治通鉴》后梁均王龙德二年）。
“蜀主以文思殿大学士韩昭、内皇城使潘在迎、武勇军使顾在为狎客，陪侍游宴，与宫女杂坐，或为艳歌相唱和，或谈嘲谑浪，鄙俚亵慢，无所不至。”“时枢密使宋光嗣等专断国事，恣为威虐，务徇蜀主之欲以盗其权。宰相王锴、庾传素等各保宠禄，无敢规正。”（《资治通鉴》后唐庄宗同光元年）
后唐同光二年（公元924年）三月，“蜀主宴近臣于怡神亭，酒酣，君臣及宫人皆脱冠露髻，喧哗自恣。知制诰京兆李龟祯谏曰：‘君臣沉湎，不忧国政，臣恐启北敌之谋。’不听”（《资治通鉴》后唐同光二年）。
在前蜀，阶级矛盾已经非常尖锐，前蜀的统治阶级为了巩固统治，曾使用一套严密的特务政治，来镇压人民。《太平广记》卷一二六引《王氏见闻》云：“伪蜀有寻事团，亦曰中团，小院使萧怀武主之，盖军巡之职也。怀武自所团捕捉贼盗，多年，官位甚隆，积金巨万，第宅亚于王侯，声色妓乐，为一时之冠。所管中团百余人，每人各养私名十余辈，或聚或散，人莫能别，号之曰狗。至于深坊僻巷，马医酒保，乞丐佣作，及贩卖童儿辈，并是其狗。民间有偶语者，官中罔不知。又有散在州郡及勋贵家当庖看厩，御车执乐者，皆是其狗。公私动静，无不立达于怀武，是以人怀恐惧，常疑其肘臂腹心，皆是其狗也。怀武杀人不知其数。”尽管特务组织这样严密，由于前蜀政治腐败，人心涣散，还是无法挽救它的危亡。
后唐同光二年，庄宗“遣客省使李严使于蜀”，“李严还，初，帝因严入蜀，令以马市宫中珍玩，而蜀法禁锦绮珍奇不得入中国（指中原），其粗恶者乃听入中国（中原），谓之‘入草物’。严还，以闻，帝怒曰：‘王衍宁免为入草之人乎！’严因言于帝曰：‘衍童荒纵，不亲政务，斥远故老，昵比小人。其用事之人王宗弼、宋光嗣等，谄谀专恣，黩货无厌，贤愚易位，刑赏紊乱，君臣上下专以奢淫相尚。以臣观之，大兵一临，瓦解土崩，可翘足而待也。’”（《资治通鉴》后唐庄宗同光二年）庄宗听了李严的报告，决定对前蜀用兵。
“蜀宣徽北院使王承休（宦官）请择诸军骁勇者万二千人，置驾下左右龙武步骑四十军，兵械给赐皆优异于他军，以承休为龙武军马步都指挥使，以裨将安重霸副之。”重霸“以狡佞贿赂事承休，故承休悦之”（《资治通鉴》后唐庄宗同光二年）。
唐末“僖、昭之世，宦官虽盛，未尝有建节者。蜀安重霸劝王承休求秦州节度使，承休言于蜀主曰：‘秦州多美妇人，请为陛下采择以献。’蜀主许之。”乃以承休为秦州节度使，“封鲁国公，以龙武军为承休牙兵”（《资治通鉴》后唐庄宗同光二年）。
同光三年（公元925年），后唐庄宗决定伐蜀，以魏王继岌为伐蜀都统，以郭崇韬为东北面行营都招讨制置等使，军事一委崇韬，将兵六万伐蜀。
“安重霸劝王承休请蜀主东游秦州。承休到官，即毁府署，作行宫，大兴力役，强取民间女子教歌舞。”“又献花木图，盛称秦州山川土风之美。蜀主将如秦州，群臣谏者甚众，皆不听。”“王承休妻严氏美，蜀主私焉，故锐意欲行。”冬十月，“蜀主引兵数万发成都”，“至汉州（治雒县，今四川广汉）。武兴节度使（镇凤州梁泉，今陕西凤县东北）王承捷告唐兵西上，蜀主以为群臣同谋己，犹不信。”“在道与群臣赋诗，殊不为意。”唐军“倍道趣凤州”，“王承捷以凤、兴、文、扶四州印节降，得兵八千，粮四十万斛”。“蜀主至利州”（治绵谷，今四川广元），“始信唐兵之来”（《资治通鉴》后唐庄宗同光三年）。十一月，蜀主赶回成都，时前蜀方镇相继降唐，王宗弼也放弃利州逃回成都。唐军前锋直抵汉州，王宗弼劫迁蜀主及太后、诸王于西宫，杀内枢密使宋光嗣、文思殿大学士韩昭等以悦唐。魏王继岌大军入成都，凡七十日而唐军取蜀，前蜀自唐昭宗大顺二年（公元891年），王建取蜀，至后唐庄宗同光三年（公元925年）蜀亡，凡传二主，三十五年而亡。
后唐同光四年（是年四月改元天成）正月，后唐魏王继岌遣李继、李严部送王衍及其宗族百官数千人诣洛阳。二月，王衍一行至长安，有诏住长安，不使至洛阳。三月，后唐庄宗从伶官宦官等言，“王衍族党不少”，“恐其为变，不若除之”。庄宗“乃遣中使向延嗣赍敕往诛之，敕曰：‘王衍一行，并从杀戮。’已印画（印者，用中书印；画者，画可。敕文又用御玺），枢密使张居翰复视，就殿柱揩去‘行’字，改为‘家’字，由是蜀百官及衍仆役获免者千余人。延嗣至长安，尽杀衍宗族于秦川驿”（《资治通鉴》后唐明宗天成元年）。
前蜀亡，同年，后唐庄宗亦亡国。不久孟知祥得蜀，建立后蜀。
后蜀孟氏的建国及其衰亡 后蜀主孟知祥，邢州龙冈（今河北邢台人）人，祖察，父道，世为郡校。伯父方立，终于邢节度使，从父迁，位至泽潞节度使。知祥留居太原，晋王李克用以弟李克让之女妻知祥。知祥妹，嫁李克用幼弟李克宁为妻。故孟知祥为李存勖所信任。庄宗统一中原，以太原为北京，由孟知祥出任太原尹、北京留守。
孟知祥曾推荐郭崇韬当机要官。因此郭崇韬非常感激他，郭崇韬率兵伐蜀，临行，对庄宗说，蜀平，如果选择西川节度使人选，没有比孟知祥更合适了。同光三年（公元925年），前蜀平，庄宗任命孟知祥为成都尹、剑南西川节度副大使。这一年，孟知祥年五十二岁。
知祥接到新的任命，驰至洛阳，庄宗对这位堂姊夫，是非常亲密的，“戒有司盛供帐，多出内府珍奇诸物以宴劳之。酒酣，语及平生，以为笑乐，叹曰：‘继岌前日乳臭儿尔，乃能为吾平定两川，吾徒老矣，孺子可喜，然益令人悲尔！吾忆先帝弃世时，疆土侵削，仅保一隅，岂知今日奄有天下，九州四海，珍奇异产，充吾府。’因指以示知祥曰：‘吾闻蜀土之富，无异于此，以卿亲贤，故以相付。’”（《新五代史·后蜀世家》）这一次是两人（后唐庄宗、后蜀高祖）的诀别，李存勖、孟知祥郎舅之间，可以推心置腹的亲密关系，也充分地表示了出来。
同光四年正月，孟知祥赶到成都，郭崇韬已被杀害了，庄宗急于叫魏王继岌把入蜀军带回到洛阳去，稳定动荡的政局。史称“孟知祥至成都，时新杀郭崇韬，人情未安，知祥慰抚吏民，犒赐将卒，去留帖然”（《资治通鉴》后唐明宗天成元年），显出了孟知祥的才干来。同年四月，庄宗在洛阳被杀，魏王继岌在渭南被害，明宗入立为帝，时局变化得那么快，孟“知祥乃训练兵甲，阴有王蜀之志”（《新五代史·后蜀世家》）。“阅库中，得铠甲二十万，置左右牙等兵十六营。凡万六千人，营于牙城内外。”又云：“初，郭崇韬以蜀骑分左右骁卫等六营，凡三千人；步兵分左右宁远等二十营，凡二万四千人。”后来孟知祥又“增置左右冲山等六营，凡六千人，营于罗城内外；又置义宁等二十营，分戍管内州县就食；又置左右牢城四营，凡四千人，分戍成都境内”。孟知祥又“置左右飞棹营，凡六千人，分戍滨江诸州，习水战以备夔峡”（《资治通鉴》后唐明宗天成元年）。
唐明宗取得政权之后，财政拮据。知平蜀时，尚有犒赏钱二百万缗，遣盐铁判官、太仆卿赵季良前往提取，同时转运州县租税，输往洛阳。孟知祥表示：“府库他人所聚（即指二百万缗），输之可也。州县租税，以赡镇兵十万，决不可得。”（《资治通鉴》后唐明宗天成元年）孟知祥和赵季良本来是故旧，以后就把赵季良留在西川，从此成为他的佐命功臣。
后唐明宗的亲信安重诲以孟知祥据西川，董璋据东川，“皆据险要，拥强兵，恐久而难制”，“阴欲图之”。乃“以李严为西川都监”（监军），“朱弘昭为东川节度副使”（《资治通鉴》后唐明宗天成元年）。“孟知祥闻李严来监其军，恶之；或请奏知之，知祥曰：‘何必然，吾有以待之。’遣吏至绵（州治巴西，今四川绵阳东北）、剑（州治普安，今四川剑阁）迎候。”李严抵达成都，“孟知祥礼遇李严甚厚，一日谒知祥，知祥谓曰：‘公前奉使王衍，归而请兵伐蜀，庄宗用公言，遂致两国俱亡（谓前蜀灭，后唐亦以空国伐蜀，根本虚而致国亡）。今公复来，蜀人惧矣。且天下皆废监军，公独来监吾军，何也？’严惶怖求哀，知祥曰：‘众怒不可遏也。’遂揖下，斩之。”“因诬奏：‘严诈宣口敕，云代臣赴阙，又擅许将士优赏，臣辄已诛之。”“朱弘昭在东川，闻之，亦惧，谋归洛；会有军事，董璋使之入奏，弘昭伪辞然后行，由是得免。”（《资治通鉴》后唐明宗天成二年）
孟知祥镇蜀，遣使迎其家属，天成二年（公元927年），知祥妻琼华长公主及其子昶至成都。
天成二年十二月，孟知祥发民丁二十万修成都城。
西川孟知祥屡与东川董璋争盐利，董“璋诱商旅贩东川盐入西川，知祥患之，乃于汉州（治雒县，今四川广汉）置三场重征之，岁得钱七万缗，商旅不复之东川”（《资治通鉴》后唐明宗天成三年）。
“后唐明宗将祀南郊，令西川献钱一百万缗，东川五十万缗；皆辞以军用不足，西川献五十万缗，东川献十万缗。”（《资治通鉴》后唐明宗天成四年）“安重诲疑知祥有异志”，“用己所亲信分守两川管内诸州。每除守将，则以精兵为其牙队，多者二三千，少者不下五百人，以备缓急。是岁（天成四年），以夏鲁奇为武信军节度使（镇遂州方义，今四川遂宁）；分东川之阆州（治阆中，今四川阆中）为保宁军，以李仁矩为节度使；又以武虔裕为绵州（治巴西，今四川绵阳）刺史。仁矩与东川董璋有隙，而虔裕，重诲表兄，由是璋与知祥皆惧，以为唐将致讨。自璋镇东川，未尝与知祥通问，于是璋始遣人求婚以自结”（《新五代史·后蜀世家》），知祥派赵季良至东川修好，合谋并力以拒朝廷。长兴元年（公元930年），“孟知祥、董璋同上表言：‘两川闻朝廷于阆中建节，绵、遂益兵，无不忧恐。’”明宗下诏书慰谕，东西川见没有停止增兵的希望，只有积极备战了。“秋七月，两川以朝廷继遣兵屯遂、阆，复有论奏，自是东北商旅少敢入蜀。”（《资治通鉴》后唐明宗长兴元年）
“董璋之子光业为宫苑使，在洛阳，璋与书曰：‘朝廷割吾支郡为节镇，屯兵三千，是杀我必矣。汝见枢要为吾言，如朝廷更发一骑入斜谷，吾必反！与汝诀矣。’光业以书示枢密承旨李虔徽”，“虔徽以告安从诲，从诲不从。璋闻之，遂反。”孟知祥亦“遣使约董璋同举兵”。董璋会孟知祥兵攻阆州，孟知祥也出兵进攻遂州，不久，东西川兵攻下阆州，杀节度使李仁矩。长兴二年正月，西川兵攻陷遂州，杀节度使夏鲁奇。后唐明宗派爱婿石敬瑭为东川行营都招讨使，入大散关，攻克剑门。孟知祥听说剑门失守，调动了一万五千人去夺回剑门，又调遣了四千人去防守龙州（治江油，今四川平武东南），以防唐兵沿邓艾故道进兵袭击。两川经过苦战，终于夺回剑门，在利州（治绵谷，四川广元）一带相持。石敬瑭知两川一时不可攻下，“使者自军前来，多言道险狭，进兵甚难，关右之人，疲于转饷，往往窜匿山谷，聚为盗贼。”石敬瑭乃“累表奏论，以为蜀不可伐”（《资治通鉴》后唐明宗长兴元年）。于是撤兵停止伐蜀。
孟知祥乘战胜之威，在长江沿岸攻陷了夔、忠、万三州，又大败东川兵，杀董璋，兼并了东川。长兴四年（公元933年），孟知祥为东西川节度使、蜀王。后唐潞王清泰元年（公元934年）四月，中原战乱，山南西道节度使（镇南郑，今陕西汉中）张虔钊、武定节度使（镇洋州西乡，今陕西西乡）孙汉韶举两镇之地，降于孟知祥，大散关以南之地，也不久收复，孟昶即位初年，又取得秦、成、阶、凤四州之地，从此后蜀的版图和前蜀的全盛时期几乎相同了。
后唐清泰元年正月，蜀王孟知祥在成都即皇帝位。以赵季良为司空兼门下侍郎、同平章事，以王处回为枢密使。知祥得风疾逾年，至是增剧。六月，立子昶为太子。同月知祥死，年六十一，庙号高祖。太子即位，年十六。
蜀大将李仁罕，屡立战功，蜀主死，赵季良教枢密使“王处回见李仁罕，审其词旨，然后告之。处回至仁罕第，仁罕设备而出，遂不以实告”。孟昶即位之后，“李仁罕自恃宿将有功，复受顾托，求判六军”，“蜀主不得已”，“加仁罕兼中书令，判六军事。”蜀主左右近臣“素怨李仁罕，共谮之，云仁罕有异志”，蜀主“因仁罕入朝，命武士执而杀之”（《资治通鉴》后唐潞王清泰元年）。
蜀自建国以来，大臣多领节度使，身留成都，“委僚佐知留务，专事聚敛，政事不治，民无所诉。蜀主知其弊”（《资治通鉴》后晋高祖天福六年），罢免赵廷隐兼领的武德节度使（即东川节度使），罢免王处回的武信节度使（镇遂州方义，今四川遂宁），罢免张公铎的保宁节度使（镇阆州阆中，今四川阆中）等兼职。另选专人，使之知节度事。到了后晋开运元年（公元944年），后蜀又以将相遥领节度使。
李仁罕外甥张业为后蜀司空兼中书侍郎、同平章事，兼判度支。“性豪侈，强市人田宅，藏匿亡命，于私第置狱，系负债者或历年，至有瘐死者”（囚徒病，律名为瘐）。昶与奉圣控鹤指挥使安思谦谋，执而杀之。“籍没其家。枢密使王处回亦专权贪纵，卖官鬻狱，四方馈献，皆先输处回，次及内府，家赀巨万。”“张业既死，蜀主不忍杀处回，听归私第。”“蜀主欲以普丰库使高延昭、茶酒库使王昭远为枢密使，以其名位素轻，乃授通奏使，知枢密院事。昭远，成都人，幼以僧童从其师入府，蜀高祖（孟知祥）爱其敏慧，令给事蜀主左右，至是，委以机务，府库金帛，恣其取与，不复会计。”（《资治通鉴》后汉高祖乾元年）
“安思谦谋尽去旧将，又谮卫圣都指挥使兼中书令赵廷隐谋反，夜，发兵围其第。会山南西道节度使李廷入朝，极言廷隐无罪，乃得免。廷隐因称疾，固请解军职”，“蜀主许之”。“蜀主以赵廷隐为太傅，赐爵宋王”，就第慰问。“王处回请老，以太子太傅致仕。”“蜀主以张业、王处回执政，事多壅蔽”，“始置匦函，后改为献纳函”（《资治通鉴》后汉高祖乾元年）。
后周广顺元年（公元951年），蜀通奏使高延昭固辞知枢密院，蜀主昶乃以伊审徵为通奏使，知枢密院事。审徵，蜀高祖妹褒国公主之子也。少与蜀主相亲狎，及知枢密，政之大小，悉以咨之。“审徵亦以经济为己任，而贪侈回邪，与王昭远相表里，蜀政由是浸衰。”（《资治通鉴》后周太祖广顺元年）
蜀左匡圣马步都指挥使“安思谦谮杀张业，废赵廷隐，蜀人皆恶之”；蜀主使安思谦将兵救凤翔节度使王景崇，“思谦逗桡无功”。“自张业之诛，宫门守卫加严，思谦以为疑己，言多不逊。思谦典宿卫，多杀士卒以立威。蜀主阅卫士，有年尚壮而为思谦所斥者，复留隶籍，思谦杀之，蜀主不能平。思谦三子，、嗣、裔，倚父势暴横，为国人患。翰林院王藻屡言思谦怨望，将反。”“思谦入朝，蜀主命壮士击杀之，及其三子。藻亦坐擅启边奏，并诛之。”（《资治通鉴》后周太祖显德元年）
后周在对淮南用兵之前，先用兵秦陇，取得后蜀的秦、凤、成、阶四州。蜀人多言左右卫圣马步指挥使“李廷为将败覆，不应复典兵；廷亦自请罢去”。蜀主罢去其军职。“李太后（孟昶生母）以典兵者多非其人，谓蜀主曰：‘吾昔见庄宗跨河与梁战（李太后本庄宗宫人），及先帝在太原，平二蜀，诸将非有大功，无得典兵，故士卒畏服。今王昭远出于厮养（僧童），伊审徵、韩保贞、赵崇韬（赵廷隐子）皆膏粱乳臭子，素不习兵，徒以旧恩置于人上，平时谁敢言者，一旦疆埸有事，安能御大敌乎！以吾观之，唯高彦俦太原旧人，终不负汝，自余无足任者。’蜀主不能从”（《资治通鉴》后周世宗显德四年）。
“蜀右补阙章九龄见蜀主，言政事不治，由奸佞在朝。蜀主问奸佞为谁，指李昊、王昭远以对。蜀主怒，以九龄为毁斥大臣，贬维州（治薛城，今四川理县东北）录事参军。”（《资治通鉴》后周世宗显德五年）
后周显德五年（公元958年），蜀主闻周世宗谋将伐蜀，动员了六万兵士，分屯要害，准备抵抗。宋太祖在乾德元年（公元963年）取得湖南、荆南之后，便积极准备进兵后蜀。
宋太祖乾德二年，蜀知枢密院事王昭远说蜀主和北汉通好，令发兵南下，蜀兵自子午谷北上，共同攻宋，蜀给北汉的蜡丸帛书为宋所获。宋主曰：“吾西讨有名矣。”乃发步骑六万，分路进兵。蜀主任王昭远为西南行营都统，率兵拒战，“昭远手执铁如意，指挥军事，自比诸葛亮，酒酣，谓〔李〕昊曰：‘吾之是行，何止克敌，当领此二三万雕面恶少儿，取中原如反掌尔！’”蜀主“昶又遣太子玄率精兵数万守剑门。玄辇其爱姬，携乐器伶人数十以从，蜀人见者皆窃笑”（《新五代史·后蜀世家》）。宋军在大将王全斌的统帅下，连续攻下兴州（治顺政，今陕西略阳）、利州（治绵谷，今四川广元），蜀军焚吉柏江浮桥（今四川广元西南），退守剑门，不久剑门失守，蜀军损折万余人，太子玄逃归成都，王昭远被俘擒。宋南路的水军，也攻下夔门。蜀兵所在奔溃，将帅多被擒获。孟昶知道亡势已成，“叹曰：‘吾与先君以温衣美食养士四十年，一旦临敌，不能为吾东向放一箭，虽欲坚壁，谁与吾守者邪！’”乃命草降表降于宋。王全斌杀蜀降兵于成都夹城，凡二万七千人，这是一次惊人的屠杀事件。
孟昶在乾德三年五月，到达大梁，六月病卒。自后唐同光三年（公元925年）孟知祥据蜀，至宋乾德三年（公元965年）蜀灭，传二主，凡四十一年。
北汉刘氏的建国及其灭亡 北汉主刘崇，是汉主刘知远的亲弟弟。刘知远镇太原，以刘崇为马步都指挥使。刘知远南下，驱契丹，取大梁，以刘崇为太原尹、北京留守。刘知远病死，隐帝嗣位，政治权力实际掌握在史弘肇和郭威等权臣手中，而刘崇和郭威之间，矛盾却非常尖锐，刘崇“为自全计”，多“选募勇士，招纳亡命，缮甲兵，实府库，罢上供财赋，皆以备契丹为名：朝廷诏令，多不禀承”（《资治通鉴》后汉高祖乾元年）。
隐帝遇害，郭威立崇子为帝，未即位，郭威又害。刘崇乃在晋阳即皇帝位，史称北汉。崇谓代州防御使李存、马步军都指挥使张元徽曰：“朕以高祖（刘知远）之业一朝坠地，今日位号，不得已而称之；顾我是何天子！汝曹是何节度使邪！”由是“宰相月俸止百缗，节度使止三十缗，自余薄有资给而已”（《资治通鉴》后周太祖广顺元年）。
后周广顺元年（公元951年），北汉拨步骑万人，和契丹联军进攻晋州（治临汾，今山西临汾），结果死伤甚众，久攻不下，只得退走。“北汉土瘠民贫，内供军国，外奉契丹，赋繁役重，民不聊生。”（《资治通鉴》后周太祖广顺元年）
显德元年（公元954年），郭威病死，北汉主自将兵三万，契丹大将杨兖率骑一万，过潞州，军于高平（今山西高平）之南，与周世宗接战，周军先败后胜，北汉伤亡惨重，退守太原。后周进兵太原，周世宗亲至晋阳城下。会久雨，士卒疫病，遂引军还。
北汉主崇于显德元年十一月病死，年六十。谥曰神武皇帝，庙号世祖。子承钧嗣位，是为孝和帝。承钧“勤于为政，爱民礼士，境内粗安”（《资治通鉴》后周太祖显德元年）。承钧上表于契丹主称男，契丹主赐之诏，谓之“儿皇帝”。
宋太祖建隆元年（公元960年），昭义节度使（镇潞州上党，今山西长治）李筠不肯臣宋，结北汉主同举兵，泽州（治晋城，今山西晋城）会战，李筠败死，承钧全军返回晋阳。
北汉“地狭产薄，以岁输契丹〔金币〕，故国用日削，乃拜五台山僧继为鸿胪卿。继，故燕王刘守光之子，守光之死，以孽子得不杀，削发为浮图，后居五台山。为人多智，善商财利。”“继能讲《华严经》，四方供施，多积蓄以佐国用。五台当契丹界上，继常得其马以献，号添都马，岁率数百匹。又于柏谷置银冶，募民凿山取矿，烹银以输，刘氏仰以足用。”（《新五代史·东汉世家》）
宋太祖赵匡胤“尝因界上谍者谓承钧曰：‘君家与周氏（后周）为世仇，今我与尔无所间，何为困此一方之人也？若有志于中国（指中原），宜下太行以决胜负。’承钧遣谍者复命曰：‘河东土地兵甲，不足以当中国之十一，然承钧家世非叛者，区区守此，盖惧汉氏之不血食也。’太祖哀其言，笑谓谍者曰：‘为我语承钧，开尔一路以为生。’故终其世不加兵”（《新五代史·东汉世家》）。
宋开宝元年（公元968年）七月，北汉主承钧病死，养子（外甥）继恩嗣位。九月，继恩为其左右所杀，迎立其弟继元（亦承钧外甥）。
开宝二年（公元969年）三月，宋太祖亲率大军围攻太原，决晋祠水灌城。闰五月，太原南城又为汾水所陷，“水穿外城，注城中，城中大惊扰。”“水口渐阔”，“俄有积草自城中飘出，直抵水口而止”，“北汉人因以施功，水口遂塞”。时宋军“顿甘草地中，会暑雨，多被腹病”。于是议班师。“北汉主藉所弃军储，得粟三十万，茶、绢各数万，丧败罄竭，赖此少济。”（《续资治通鉴》宋太祖开宝二年）
六月，北汉主“决城下水注之台骀泽，水已落而城多摧圮。契丹使者韩知时在太原，叹曰：‘王师（宋师）之引水浸城也，知其一而不知其二，若先浸而后涸，则并人无类矣”（《新五代史·东汉世家》）。
宋太平兴国四年（公元979年），太宗亲攻太原。五月，北汉主刘继元穷窘出降，北汉亡。北汉自后周广顺元年（公元951年）刘崇称帝，至宋太平兴国四年，凡传四主，二十八年而亡。
北汉既亡，宋太宗以晋阳城险固，容易为割据所凭藉，乃毁旧晋阳城，更筑并州新城。历史上著名的晋阳城，像魏晋北朝时期的古邺城一样，被彻底破坏而从地图上消失了。过去的晋阳城，在汾河以西，现在的太原市中心区在汾河以东，完全变了样，只有晋祠，古迹尚在，还可根据它的位置，来凭吊一下古晋阳城遗址。
吴杨氏世系
闽王氏世系
吴越钱氏世系
楚马氏世系
南汉刘氏世系
荆南高氏世系
前蜀王氏世系
后蜀孟氏世系
北汉刘氏世系