自少年时代起，百战沙场，历经危难的信长，有异于常人的敏锐感觉。他忽然醒来，直觉到某种异常气氛，向他逼近。
信长翻身而起，远方传来震撼地面的步伐声，黑暗中弥漫了杀气。
信长大声叫人。走廊传来一阵疾跑的脚步声，大声叫喊：“主公！”
原来是侍卫森兰丸。
“兰丸进来。”
应声入内的森兰丸，报告道：“主公，真可恨！明智光秀背叛了！”
“什么？”
“我听见远处传来的行军声，所以跑上钟楼观看，明智光秀的桔梗旗帜正逐步迫近。”
信长勃然大怒。
“度量狭窄的光秀，竟然记恨前日之事！”
话刚说完，本能寺四周已响起了冲锋声。信长一听，知道已无法逃生了。
自知必死的信长，平静的说：“兰丸，你是十六岁吧。”
“是的。”
“原本希望看到你长大后，成为英雄，不幸遭逢这个变故，你才十六岁，余真对不起你。”
“主公！怎如此说，臣……臣……”
森兰丸呜咽不止，泣不成声。
“这也是武士的命运。……奋战吧！至少可让后世称赞森兰丸英勇护主。”
“是。”
兰丸应声而起，快步跑到走廊，大声下令：“众侍卫！守住所有门口，不要让敌人接近主公！”
明智军已如浪涛般拥进寺内。二、三十名织田家的侍臣，挥舞刀枪迎敌，却如螳臂挡车，不消多时，即被杀死。
明智军的甲胄武士，有如疯狂的野兽，往正殿和客殿的走廊冲着，接着，弹箭也如雹飞来。
信长上身着白绫小袖衣，下穿紫裙，手持确刀（类似关刀之长武器，但刀身较窄），出现在走廊。
明智军一见，都争先恐后，叫喊着向他冲去。
只见信长大喝一声，确刀一闪，攀上走廊的武士，惨叫一声，翻身倒下。
信长左右的森兰丸、森力丸、森坊丸三兄弟，以及其他侍卫，都拚命抵抗。
发结断落，头发披散的信长，有如传说中的白狐化身，妖异慑人。每逢信长一喝，必有敌人流血倒地。大约杀了十来人时，一支飞箭射中了信长肩膀。晃了一下的信长，摇晃中仍挥下一刀，砍到正要攀上来的一个敌人。
一见情况紧迫，信长弃刀疾奔入内。身为右大臣，首级如被无名士兵取得，将是身后一大耻辱。所以他跑进自己的居室，打算切腹自尽。
此时，由四面八方纵放的火，愈来愈盛，黑烟弥漫。黑烟中依稀可见人影缠斗。
森兰丸守在信长居室的门前，持着枪，有如屹立不动的磐石。他要使信长能从容自尽，并防敌人取其首级。
走廊也冒起黑烟了。忽见烟中跑出一名武士，大声喊问：“右大臣居室在此吗？”
“退后！无耻叛徒！”
兰丸一喝，枪尖对准武士。
“我是明智家三勇士之一——安田作兵卫。看刀！”
“试试森兰丸一枪！”
“哦——！”
枪刀相接有如闪电，火花四迸。兰丸乘隙，一枪刺中安田作兵卫胸膛。
这时，信长清朗的声音从里面传来。
“兰丸，再见。”
兰丸一听，立即跪拜，然后飞身跃起，推开纸门。只见信长俯伏着，白衣染满了鲜血。他于是立即推倒纸门，覆盖于遗体上面，并点火燃烧。见到居室火焰熊熊之后，兰丸盘坐在走廊中央，追随信长自尽了。
一代英豪织田信长，就此魂断本能寺。
将高松城变成湖沼中水城的秀吉，该营于石井山山麓的一间寺院，耐着性子等待清水宗治投降。
六月三日晚上，亥时（下午十时）左右，秀吉听到急促的脚步声传来，还以为清水宗治终于投降了。那知，蜂须贺彦右卫门气急败坏的跑进来说：“主公！京都发生大事了！”
“什么事？”
“飞马来报，信长公去世。”
“什么？”
秀吉不禁大叫了一声，这真是令人难以相信的惊人消息。昏暗不明的灯火中，彦右卫门看出秀吉脸色大变。
“而且，信长公是切腹自尽。……明智光秀突然背叛，袭击本能寺。”
秀吉怒火中烧，肝肠欲裂，过了好一会儿，才呻吟似的出声说：“原来是……光秀。”
已经作古的竹中半兵卫，初见明智光秀时就忠告秀吉：“光秀并非真英才。眉宇之间流露着深沉、阴险之气，不宜多与来往。”
真是被他料中了。
秀吉推想，信长公必定含恨而终，不禁颓然低头，泪如雨下。
对于秀吉来说，信长公之恩如同再造。要不是他一手提拔武艺平平、出身低贱及面貌丑陋的日吉丸，怎么会有今天？如今秀吉不但是藩侯还被委为远征军总司令。
这一夜，秀吉誓言要为信长报仇。
但是悲伤哀叹是没有用的。虽已誓言讨伐叛贼明智光秀，但目前应如何降伏眼前之敌清水宗治？又如何对付毛利家的三万大军呢？前途真是困难重重。他决心不计一切排除万难，达成使命，于是擦乾泪水，面对现实，对彦右卫门说：“余必须降伏清水宗治，并与毛利缔结和约。”
“是。臣愿主其事。”
“好！只许成功，不许失败。”
“遵命。”
翌晨，蜂须贺彦卫门抱着誓死达成任务的决心，骑马往毛利军大本营。
蜂须贺彦右卫门经过四天的努力，终于达成和谈。和约内容为：毛利割让备中、备后、美作、因幡及伯耆五国，秀吉军则须解高松城之水困，救城中五千人性命。
清水宗治觉得战败是可耻的事，不愿苟延残喘——
高松城遭受水困约二十天后的一个早晨，有一艘小船从秀吉的阵地划向城边。
舟上的黑田官兵卫，大声对城内说：“有事奉告城主清水宗治殿。今日，和谈已经成立，当即引退大水，以救城内诸位生命。敬请安心。”
言毕，掉头欲回时，宗治从城楼探身说：“请稍待，我方是否割让领土？”
“正是以割让备中等五国为条件。”
宗治一听，紧抿了一下嘴唇，毅然的说：“请返告秀吉，清水宗治防守不力，使毛利家屈服于织田军而割让领土，已无颜苟生。只要救我城内五千军民，宗治甘愿一死。”
“胜负乃兵家常事，不必言死。”
“哈哈哈……足下是黑田官兵卫吧，若足下是宗治呢，是否仍厚颜苟生？”
被反问的官兵卫无言可答。当然，他如处在宗治的立场，也是不想活的。
官兵卫的小舟离去后，宗治对军民宣布：“今午泛舟湖上，余将在敌我双方前切腹。”
城内吁叹声四起，大家都悲叹爱护百姓、体恤部下、勇敢善战的清水宗治。
时刻一到，载着清水宗治的小舟，从城墙缓缓划出。露出水面的城墙上，无数军民目送着敬爱的领主，哀叫声、哭泣声、祈祷声混成一片。
秀吉全军亦屏息凝视。一见宗治的小舟停在湖面，秀吉方面竖有红旗的小舟立时划出。
两舟一接近，秀吉的使者说：“清水宗治殿，在下崛尾茂助吉晴参见。”
“辛苦了。”
“阁下长期守城，想必备尝辛苦，在下主公羽柴秀吉备了些许酒肴，敬请赏光。”
于是将一桶酒和精制菜肴搬到对方舟中。
宗治道了谢，喝了几杯酒之后，手执白扇，站起说：“崛尾殿，请看乡下武士一舞。”
他将手中的白扇一展，朗朗高歌，缓缓起舞，舞姿优雅。
城墙上的军民看了，更是悲从中来，呜咽不止。
在石井山本营内，遥观此情此景的秀吉，不禁深为感动，说：“彦右卫门、官兵卫。清水宗治真是豪杰啊！”
宗治歌舞完毕，悲壮地喊道：“崛尾殿。请看宗治……”
说完，以短刀切腹而死。死时四十六岁。